Awọn anfani:
- Agbara lati ṣe iyipada awọn akọsilẹ ipade ti tuka sinu awọn igbasilẹ CRM ni ọna ti akopọ, ipinnu, igbesẹ ti n tẹle ati lodidi
- Agbara lati ṣe awọn ipinnu iṣe ti o ṣe alaye igbesẹ ti nbọ ati iṣeeṣe ti pipade
- Agbara lati ṣetọju aṣiri ati išedede ninu alaye lati wa ni titẹ si CRM
Ipe tita kan pari, foonu naa gbekọ soke, ati pe aṣoju naa ni opoplopo ti awọn akọsilẹ idoti ni iwaju rẹ: "isuna q3, CTO tuntun, ibakcdun iṣọpọ, wọn n sọrọ si oludije X, demo Friday?". Awọn akọsilẹ wọnyi ṣe pataki loni; ṣugbọn ọsẹ mẹta lẹhinna, ipade mẹwa lẹhinna, ko si ẹnikan ti o ranti ohun ti o tumọ si. Eyi ni apaniyan ipalọlọ ti opo gigun ti epo: alaye ti ko gbasilẹ ati iṣe ko tẹle.
CRM ( sọfitiwia Isakoso Ibaṣepọ Onibara, fun apẹẹrẹ Salesforce, HubSpot) ni ibiti gbogbo alaye yii ngbe. Ṣugbọn CRM kan jẹ iwulo nikan bi alaye ti tẹ daradara. Imọran atọwọda (AI) pẹlu awọn akọsilẹ ipe ti o tuka ati awọn iwe afọwọkọ ipade; O jẹ alagbara pupọ ni yiyipada awọn igbasilẹ CRM ti iṣeto ni irisi akojọpọ, awọn ipinnu ti a ṣe, awọn igbesẹ atẹle ati awọn eniyan lodidi. Ninu ẹyọ yii, a yoo yi alaye “sofo” pada lẹhin ifọrọwanilẹnuwo sinu eto itọpa.
Akiyesi: Akopọ ti ipilẹṣẹ AI yẹ ki o da lori ohun ti a sọ ni otitọ ni ibaraẹnisọrọ; Awọn awoṣe le infer ati ki o ṣe awọn adehun tabi isiro. Alaye ti a tẹ sinu CRM gbọdọ jẹri ati tọju ni ibamu pẹlu aṣiri alabara / awọn ofin aṣiri data ti ara ẹni.
Ilana ti Igbasilẹ CRM ti o dara
Akọsilẹ idoti kan yipada si iye nigbati o baamu si eto yii:
- Lakotan: Ohun pataki ti ifọrọwanilẹnuwo ni awọn gbolohun ọrọ 2-3.
- Awọn ipinnu: Awọn aaye gba lori.
- Awọn igbesẹ ti o tẹle (awọn iṣe): Kini yoo ṣee ṣe, tani yoo ṣe, nigbawo.
- Awọn ewu / idiwo: Awọn nkan ti o dẹruba ilọsiwaju (isuna, oludije, ilana ipinnu).
- Ipo anfani: Ipele ati iṣeeṣe ti pipade.
Agbegbe ti o ṣe pataki julọ ni "awọn igbesẹ ti nbọ": iṣẹ kan laisi iṣeduro ati isale itan kii ṣe iṣe; O ti wa ni a daradara-intentioned ifẹ.
Igbesẹ nipasẹ Igbesẹ: Lati Akọsilẹ si Igbasilẹ CRM
- Gba awọn aise akọsilẹ / tiransikiripiti. Awọn akọsilẹ ibaraẹnisọrọ, igbasilẹ gbigbasilẹ ohun, itan iwiregbe.
- Ilana fifi sori ẹrọ. Lakotan, awọn ipinnu, awọn iṣe, awọn ewu, ipo.
- Ṣe asopọ awọn iṣe si ojuse ati itan-akọọlẹ. Gbogbo iṣe pẹlu “tani/nigbawo”.
- Yatọ si itọka si ohun ti a sọ ni otitọ. Ṣe asọtẹlẹ AI ti samisi bi “irotẹlẹ”.
- Ipele anfani imudojuiwọn. Njẹ ipade naa gbe anfani naa siwaju tabi sẹhin?
- Jẹrisi. Ṣe afiwe akopọ pẹlu iranti rẹ ati akọsilẹ ki o tẹ sii sinu CRM.
Ti o le daakọ
Itọkasi ipilẹ ti o yi akọsilẹ idoti sinu igbasilẹ CRM ti a ṣeto:
Ipa: Iwọ jẹ oluranlọwọ awọn iṣẹ ṣiṣe tita. Ṣeto akọsilẹ ifọrọwanilẹnuwo idoti wọnyi. Kan gbekele ohun ti o wa ninu akọsilẹ; Ti o ba nsọnu, kọ "ko ṣe pato ninu akọsilẹ", MAA ṢE DARA. Fun ni pẹlu awọn akọle wọnyi: - Akopọ (awọn gbolohun ọrọ 2-3) - Awọn ipinnu ti a ṣe- Awọn igbesẹ ti nbọ (ọkọọkan: igbese | ojuse | akoko ipari)- Awọn ewu/Awọn idiwo- Ipele aye ati iṣeeṣe ifoju ti pipade (lalare)Akiyesi: {{ raw_note }}
Ibere ti o gba igbese lati iwe afọwọkọ ipade:
Awọn ACTIONS nikan ni o farahan lati iwe afọwọkọ ipade ni isalẹ. Fun kọọkan igbese: ohun ti yoo ṣee ṣe, ti o jẹ lodidi (ti o ba ti mẹnuba ninu awọn tiransikiripiti), nipa nigbati. Ti o ko ba ṣe atokọ eniyan ti o ni iduro tabi ọjọ, kọ “kii ṣe sọtọ” ki MO le pari pẹlu ọwọ. Simẹnti: {{simẹnti}}
Ijẹrisi kiakia ni iyatọ iyatọ si otitọ:
Pin akopọ yii si awọn ẹgbẹ meji: (A) ohun ti a sọ ni PATAKI ninu ibaraẹnisọrọ, (B) AWỌN ỌJỌRỌ / AWỌN NIPA. Samisi ohun kọọkan ni ẹgbẹ B bi "a gbọdọ jẹri". Akopọ: {{akopọ}}
Ṣiṣejade ni kiakia fun olubasọrọ atẹle:
Da lori igbasilẹ CRM yii, ṣe iranlọwọ fun mi lati mura silẹ fun olubasọrọ atẹle pẹlu alabara: - Awọn aaye 2 lati leti ni ṣiṣi (lati ibaraẹnisọrọ ti iṣaaju) - Awọn iṣe ṣiṣi 2 Mo nilo lati tii- ewu / ibeere 1 Mo nilo lati ṣalaye igbasilẹ: {{ crm_record}}
Ailagbara Tọ / Alagbara Tọ
ko dara ona
Lagbara ona
"Ṣe akopọ akọsilẹ yii"
Lakotan + awọn ipinnu + ojuse / awọn iṣe ọjọ + eewu
Koyewa tani yoo ṣe ati nigbawo.
Gbogbo igbese jẹ lodidi ati owun lati ọjọ
Idarudapọ ifitonileti pẹlu otitọ
Awọn arosinu lọtọ ami
O kan fa akọsilẹ naa
Ṣe agbejade ilana ti o wa kakiri
Iyatọ ni pe ọna ti o lagbara ko jade "ohun ti a ti sọrọ nipa" ṣugbọn "kini yoo ṣee ṣe ni bayi ati tani yoo ṣe".
Mẹta Mini igba
Ọran 1 - Iṣe ti o padanu ti gba pada. Aṣoju kan ni awọn ifọrọwanilẹnuwo 12 ni ọna kan ati pe awọn akọsilẹ rẹ ti dapọ. Nigbati Mo lo itọsi isediwon igbese si gbogbo awọn akọsilẹ, ẹni ti o ni iduro fun iṣe naa “Fifiranṣẹ tọka si Onibara A ni Ọjọ Jimọ” ati ọjọ rẹ di mimọ; Iṣe yii jẹ gbagbe gangan ni ọjọ meji sẹhin. Itọkasi akoko ti o fi aye ranṣẹ si ipele ti o tẹle.
Ọran 2 - Iṣeduro ifaramọ ti a mu. "Onibara fọwọsi idiyele," AI kowe ni akojọpọ; Sibẹsibẹ, akọsilẹ nikan sọ “o rii idiyele ni idiyele”. Itọkasi-ipinya-ipinnu ti samisi eyi bi “ẹgbẹ B / gbọdọ jẹri”. Dipo "ti a fọwọsi", aṣoju kowe ni otitọ "wo rere ni idiyele, nduro ifọwọsi" ni CRM; Asọtẹlẹ “gba” ti ko tọ yago fun fifa opo gigun ti epo.
Ọran 3 - Pese ifọrọwanilẹnuwo keji. Ṣaaju ipe atẹle ni ọsẹ meji lẹhinna, aṣoju lo itọsi igbaradi si igbasilẹ CRM. AI yọkuro awọn aaye meji lati ranti ati awọn iṣe meji ti ko ni pipade lati ibaraẹnisọrọ iṣaaju. Aṣoju naa bẹrẹ ipade naa nipa sisọ, "Nigba ikẹhin ti a sọrọ nipa awọn ifiyesi iṣọpọ rẹ, Mo mu eyi wa fun ọ"; alabara ro pe ilana naa tẹle ati igbẹkẹle pọ si.
Imọran: Lẹsẹkẹsẹ lẹhin ibaraẹnisọrọ kọọkan (lakoko ti o tun jẹ alabapade), gba iṣẹju 2 lati ṣiṣe akọsilẹ aise nipasẹ itọsi iṣeto. Awọn fresher alaye ti wa ni ilọsiwaju, awọn diẹ deede ti o; Ti o ba duro ni ọjọ kan, awọn alaye yoo sọnu ati awọn ela ti AI yoo kun yoo pọ si.
Asiri ati Iduroṣinṣin
CRM kojọpọ alaye ifura nipa alabara: alaye olubasọrọ, isuna, awọn ipinnu inu, nigbakan awọn akọsilẹ ti ara ẹni. Awọn ofin meji: akọkọ, nigbati o ba n wọle si alaye yii sinu ọpa AI, lo ọpa ti a fọwọsi pẹlu iṣeduro data ti ile-iṣẹ (kii ṣe lilo data fun ikẹkọ, eto imulo idaduro kedere); Keji, maṣe kọ awọn alaye ifarabalẹ ti ara ẹni ati ti ko wulo (“alabara wa ninu ilana ti lilọ nipasẹ ikọsilẹ”) sinu CRM. CRM ntọju alaye iṣowo, kii ṣe ofofo.
Išọra: Awọn asọtẹlẹ ti ipilẹṣẹ AI bi “70% iṣeeṣe ti pipade” jẹ rilara, kii ṣe data. Lilo awọn nọmba wọnyi bi awọn otitọ lile ni awọn ijabọ opo gigun ti epo nyorisi awọn iṣiro wiwọle ti ko pe. Mu asọtẹlẹ AI bi aaye ibẹrẹ; O pinnu iṣeeṣe gidi pẹlu ẹri ti ifọrọwanilẹnuwo naa.
Egbe Iranti ati Handover
Awọn igbasilẹ CRM ti a tọju daradara ni anfani miiran ti a ko rii: iranti ẹgbẹ. Nigbati aṣoju kan ba lọ ni isinmi, fi iṣẹ silẹ, tabi anfani ti gbe lọ si eniyan miiran, gbogbo itan-akọọlẹ ibatan wa ni awọn igbasilẹ iṣeto. Dipo ki o tun ka awọn ibaraẹnisọrọ 6 ti tẹlẹ, aṣoju tuntun le ṣẹda “akopọ akọọlẹ” ni iyara pẹlu AI ati tẹsiwaju laisi fifun alabara ni rilara ti “ṣe gbogbo rẹ lẹẹkansi.” Itọkasi imudani ṣiṣẹ fun eyi: "Ka gbogbo awọn igbasilẹ fun akọọlẹ yii; finifini oju-iwe kan yoo han lati fi ipo ti o wa lọwọlọwọ ti ibasepọ naa, awọn iṣẹ ti o han gbangba, awọn ewu ti a mọ, ati awọn eniyan ti onibara / awọn ayanfẹ ibaraẹnisọrọ si olutọju titun." Iru gbigbe kan npa ohun ti onibara korira julọ (ṣalaye ara rẹ leralera). Ṣugbọn kukuru finifini tun nilo ijẹrisi: AI le gbe arosinu kan lati awọn igbasilẹ atijọ bi otitọ. Alakoso tuntun yẹ ki o tọwọtọ jẹrisi awọn arosinu to ṣe pataki ni olubasọrọ akọkọ.
Imọran miiran: nini AI sọ “akojọ gbogbo awọn aye ti o ti pẹ tabi ti ko ni iṣiro” ṣaaju atunyẹwo opo gigun ti osẹ yoo mu iṣẹ igbagbe wa si oke. Iwọnyi jẹ iṣẹju mẹwa 10 ti o niyelori julọ ti oluṣakoso tita.
Awọn aṣiṣe ti o wọpọ
- Ko tying awọn sise responsibly ati si itan; Awọn "lati ṣe" maa wa ninu afẹfẹ.
- Idarudapọ imọran AI (irotẹlẹ) pẹlu ohun ti a sọ ni otitọ.
- Nlọ akọsilẹ silẹ fun awọn ọjọ ati sisọnu alaye titun ati awọn alaye.
- Titẹ alaye ifarabalẹ / ti ara ẹni sinu ohun elo ti ko ni aabo tabi titẹ lainidii sinu CRM kan.
- Nmu asọtẹlẹ iṣeeṣe pipade AI sinu ijabọ bi data lile.
- Titẹ sii CRM laisi ijẹrisi akopọ ati ṣiṣe alaye ti ko tọ.
Ni akojọpọ
- CRM jẹ niyelori nikan bi alaye ti tẹ daradara; Akọsilẹ tuka ko le tẹle.
- Igbasilẹ ti o dara: akopọ, awọn ipinnu, awọn iṣe lodidi / ọjọ, awọn ewu ati ipo aye.
- Agbegbe to ṣe pataki julọ ni awọn iṣe; Iṣe laisi ojuse ati itan kii ṣe iṣe.
- Yatọ si awọn ipinnu AI lati ohun ti a sọ ni otitọ; Nu soke ṣe-soke ileri ati isiro.
- Ṣetọju awọn ofin asiri fun alaye ifura; Maṣe gbero awọn iṣiro pipade bi data pataki.
Ohun elo iṣẹ-ṣiṣe
Mu akọsilẹ ipade idoti kan (tabi apẹẹrẹ: “isuna q3, oluṣakoso rira tuntun, ibakcdun iṣọpọ, sisọ si oludije, demo ọjọ Jimọ?”) ati ṣiṣe nipasẹ iyara iṣeto. Lẹhinna: (1) rii daju pe igbesẹ ti o tẹle kọọkan ni eniyan ti o ni ẹtọ ati ọjọ kan; ti o ba nsọnu, samisi “ko ṣe sọtọ” ki o pari, (2) samisi awọn ohun kan ti AI ti ṣe / ti a ro pẹlu itọsi iyasoto, (3) ṣayẹwo idi fun iṣiro iṣeeṣe pipade. Lẹhin ijẹrisi, kọ igbasilẹ ni fọọmu mimọ rẹ.
akojọ ayẹwo
- [] Mo ṣeto akọsilẹ gẹgẹbi akopọ, awọn ipinnu, awọn iṣe, awọn ewu ati ipo.
- [] Mo ti so kọọkan igbese to a lodidi eniyan ati ki o kan akoko ipari.
- [] Mo yapa awọn ipinnu AI kuro ninu ohun ti a sọ ni otitọ.
- [] Ti mọtoto soke ṣe-soke ṣẹ / isiro.
- [] Mo ti tẹle awọn ofin asiri nipa ifarabalẹ / alaye ti ara ẹni.
- [] Mo jẹrisi akopọ ati tẹ CRM sii.