Daromadlar:
- Tarqalgan yig'ilish qaydlarini xulosa, qaror, keyingi qadam va mas'uliyat tarkibida CRM yozuvlariga aylantirish qobiliyati
- Keyingi qadamni va yopilish imkoniyatini aniqlaydigan harakatlar xulosalarini chiqarish qobiliyati
- CRM-ga kiritiladigan ma'lumotlarning maxfiyligi va aniqligini saqlash qobiliyati
Savdo qo'ng'irog'i tugaydi, telefon qo'ng'irog'i o'chadi va vakilning oldida bir to'da tartibsiz yozuvlar bor: "byudjet q3, yangi CTO, integratsiya kontserni, ular raqobatchi X bilan gaplashmoqda, juma demosi?". Ushbu eslatmalar bugungi kunda dolzarbdir; lekin uch hafta o'tib, o'n uchrashuvdan keyin, hech kim nimani nazarda tutganingizni eslay olmaydi. Bu savdo quvurining jim qotili: ma'lumot yozilmagan va harakatlar kuzatilmagan.
CRM (mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish dasturi, masalan, Salesforce, HubSpot) bu ma'lumotlarning barchasi yashaydi. Ammo CRM faqat to'g'ri kiritilgan ma'lumot kabi qimmatlidir. Sun'iy intellekt (AI) tarqoq qo'ng'iroqlar eslatmalari va uchrashuvlar stenogrammalarini o'z ichiga oladi; Bu tuzilgan CRM yozuvlarini xulosalar, qabul qilingan qarorlar, keyingi qadamlar va mas'ul odamlar ko'rinishida o'zgartirishda juda kuchli. Ushbu bo'limda biz intervyudan so'ng "isrof qilingan" ma'lumotni kuzatilishi mumkin bo'lgan tuzilishga aylantiramiz.
Eslatma: AI tomonidan yaratilgan xulosa suhbatda aslida aytilgan narsalarga asoslanishi kerak; Model xulosalar chiqarishi va majburiyatlar yoki raqamlarni berishi mumkin. CRM-ga kiritilgan ma'lumotlar tekshirilishi va mijoz siri/shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligi qoidalariga muvofiq saqlanishi kerak.
Yaxshi CRM yozuvining tuzilishi
Noto'g'ri eslatma ushbu tuzilishga mos kelganda qiymatga aylanadi:
- Xulosa: 2-3 jumlada suhbatning mohiyati.
- Qarorlar: kelishilgan fikrlar.
- Keyingi qadamlar (harakatlar): Nima qilinadi, buni kim qiladi, qachon.
- Xatarlar/to'siqlar: taraqqiyotga tahdid soladigan narsalar (byudjet, raqobatchi, qaror qabul qilish jarayoni).
- Imkoniyat holati: bosqich va yopilish ehtimoli.
Eng muhim soha "keyingi qadamlar": mas'uliyatli va tarixiy asosga ega bo'lmagan harakat hech qanday harakat emas; Bu yaxshi niyatli tilak.
Bosqichma-bosqich: Eslatmadan CRM yozuviga
- Xom eslatma/transkriptni yig'ing. Suhbat qaydlari, ovoz yozish transkripti, suhbatlar tarixi.
- Impozitsiya tuzilishi. Xulosa, qarorlar, harakatlar, xavflar, vaziyat.
- Harakatlarni mas'uliyat va tarix bilan bog'lang. Har bir harakat "kim/qachon" ni o'z ichiga oladi.
- Xulosani aslida aytilgan narsadan ajrating. AIning bashorati "taxmin" sifatida belgilansin.
- Imkoniyatlarni yangilash bosqichi. Uchrashuv imkoniyatni oldinga siljitdimi yoki orqaga?
- Tasdiqlash. Xulosani xotirangiz va eslatma bilan solishtiring va uni CRM-ga kiriting.
Ko‘chirish mumkin bo‘lgan takliflar
Tartibsiz eslatmani tuzilgan CRM yozuviga aylantiradigan asosiy taklif:
Rol: Siz savdo operatsiyalari bo'yicha yordamchisiz. Quyidagi tartibsiz intervyu eslatmasini tuzing. Faqat eslatmada nima borligiga ishoning; Agar u etishmayotgan bo'lsa, "eslatmada ko'rsatilmagan", deb yozing. Uni quyidagi sarlavhalar bilan keltiring:- Xulosa (2-3 jumla)- Qabul qilingan qarorlar- Keyingi qadamlar (har biri: harakat | mas'ul | muddat)- Xatarlar/to'siqlar- Imkoniyat bosqichi va yopilishning taxminiy ehtimoli (oqlangan)Izoh: {{ raw_note }}
Uchrashuv stenogrammasidan chora ko‘radigan taklif:
Quyidagi uchrashuv stenogrammasidan faqat ACTIONS ko'rinadi. Har bir harakat uchun: nima qilinadi, kim javobgar (agar transkriptda ko'rsatilgan bo'lsa), qachongacha. Agar mas'ul shaxs yoki sana ko'rsatilmagan bo'lsa, uni qo'lda to'ldirishim uchun "tayinlanmagan" deb yozing. Kasting: {{ casting }}
Xulosani haqiqatdan ajratib turadigan tekshirish taklifi:
Ushbu xulosani ikki guruhga bo'ling: (A) suhbatda aniq aytilgan narsa, (B) sizning xulosalaringiz / farazlaringiz. B guruhidagi har bir elementni "tasdiqlanishi kerak" deb belgilang. Xulosa: {{ xulosa }}
Keyingi aloqa uchun tezkor tayyorgarlik:
Ushbu CRM yozuviga asoslanib, mijoz bilan keyingi aloqaga tayyorgarlik ko‘rishga yordam bering:- Ochilishda eslatish kerak bo‘lgan 2 ball (oldingi suhbatdan)- 2 ta ochiq amalni yopishim kerak- 1 ta xavf/aniqlashim kerak bo‘lgan savolRecord: {{ crm_record }}
Zaif taklif / Kuchli taklif
yomon yondashuv
Kuchli yondashuv
"Ushbu eslatmani umumlashtiring"
Xulosa + qarorlar + javobgarlik / sanasi ko'rsatilgan harakatlar + xavf
Buni kim va qachon qilishi noma'lum.
Har bir harakat mas'uliyatli va shu kungacha majburiydir
Xulosa chiqarish bilan haqiqatni chalkashtirib yuboradi
Taxminlar alohida belgilar
Faqat eslatmani kengaytiradi
Kuzatiladigan strukturani ishlab chiqaradi
Farqi shundaki, kuchli yondashuv "nima haqida gapirilgan" emas, balki "endi nima qilinadi va buni kim qiladi".
Uchta mini korpus
1-holat - Yo'qotilgan harakat tiklandi. Bitta agent ketma-ket 12 ta intervyu oldi va uning qaydlari aralashib ketdi. Men barcha eslatmalarga harakatni chiqarish taklifini qo'llaganimda, "Juma kuni A mijoziga ma'lumotnoma yuborish" harakati uchun mas'ul shaxs va uning sanasi aniq bo'ldi; Bu harakat aslida ikki kun oldin unutilgan edi. O'z vaqtida berilgan ma'lumot ushbu imkoniyatni keyingi bosqichga yubordi.
2-holat - O'ylab topilgan majburiyat ushlandi. "Mijoz narxni ma'qulladi", deb yozgan AI xulosada; Biroq, eslatmada faqat "u narxni maqbul deb topdi" deb yozilgan. Xulosa ajratish so'rovi buni "B guruhi / tekshirilishi kerak" deb belgiladi. "Tasdiqlangan" o'rniga vakil CRMda "narxga ijobiy qaradi, tasdiqlashni kutdi" deb real tarzda yozdi; Noto'g'ri "yutdi" bashorati quvurni shishirishdan qochadi.
3-holati - Ikkinchi intervyu tayyorlandi. Ikki hafta o'tgach, keyingi qo'ng'iroqdan oldin vakil CRM yozuviga tayyorgarlik ko'rishni qo'lladi. AI eslash uchun ikkita nuqta va oldingi suhbatdan yopilmagan ikkita harakatni ajratib oldi. Vakil yig'ilishni shunday boshladi: "Oxirgi marta biz sizning integratsiya muammolaringiz haqida gapirgan edik, men buni sizga keltirdim"; mijoz jarayon kuzatilganligini his qildi va ishonch ortdi.
Maslahat: Har bir suhbatdan so'ng darhol (u hali yangi bo'lsa-da), konfiguratsiya so'rovi orqali xom eslatmani ishga tushirish uchun 2 daqiqa vaqt ajrating. Axborot qanchalik yangi bo'lsa, shunchalik aniqroq bo'ladi; Agar siz bir kun kutsangiz, tafsilotlar yo'qoladi va AI to'ldiradigan bo'shliqlar ortadi.
Maxfiylik va yaxlitlik
CRM mijoz haqida nozik ma'lumotlarni to'playdi: aloqa ma'lumotlari, byudjet, ichki qarorlar, ba'zan shaxsiy eslatmalar. Ikki qoida: birinchidan, ushbu ma'lumotni sun'iy intellekt vositasiga kiritishda korporativ ma'lumotlar kafolati bilan tasdiqlangan vositadan foydalaning (ma'lumotlardan o'qitish uchun foydalanmaslik, aniq saqlash siyosati); Ikkinchidan, CRM-ga shaxsiy va keraksiz nozik tafsilotlarni (“mijoz ajralish jarayonida”) yozmang. CRM g'iybat emas, biznes ma'lumotlarini saqlaydi.
E'tibor bering: "70% yopilish ehtimoli" kabi AI tomonidan yaratilgan bashoratlar ma'lumot emas, balki hissiyotdir. Ushbu raqamlarni quvur liniyasi hisobotlarida aniq fakt sifatida ishlatish daromadlarni noto'g'ri baholashga olib keladi. AI bashoratini boshlang'ich nuqtasi sifatida oling; Siz suhbatning dalillari bilan haqiqiy ehtimollikni aniqlaysiz.
Jamoa xotirasi va topshirish
Yaxshi saqlangan CRM yozuvlari yana bir ko'rinmas foydaga ega: jamoa xotirasi. Agent ta'tilga chiqqanda, ishdan ketganda yoki imkoniyat boshqa shaxsga o'tkazilganda, barcha munosabatlar tarixi tuzilgan yozuvlarda qoladi. Oldingi 6 ta suhbatni qayta oʻqish oʻrniga, yangi agent sunʼiy intellekt yordamida tezkor “hisob qaydnomasi”ni yaratishi va mijozga “hammasini qaytadan qilish” hissini bermasdan davom etishi mumkin. Buni topshirish taklifi ishlaydi: "Ushbu hisob uchun barcha yozuvlarni o'qing; munosabatlarning joriy holati, aniq harakatlar, ma'lum xavflar va mijozning shaxsiyati/aloqa afzalliklarini yangi qo'riqchiga topshirish uchun bir sahifali brifing paydo bo'ladi." Bunday o'tkazish mijozning eng ko'p yomon ko'radigan narsalarni yo'q qiladi (qayta-qayta o'zini tushuntiradi). Ammo topshirish briefi ham tekshirishni talab qiladi: AI eski yozuvlardagi taxminni haqiqat sifatida o'tkazishi mumkin. Yangi direktor birinchi aloqada tanqidiy taxminlarni xushmuomalalik bilan tasdiqlashi kerak.
Yana bir maslahat: AI har hafta quvurni tekshirishdan oldin "muddati o'tgan yoki hisobga olinmagan barcha imkoniyatlarni sanab o'ting" deb aytishi unutilgan ishlarni yuzaga keltiradi. Bu savdo menejerining eng qimmatli 10 daqiqasi.
Umumiy xatolar
- Harakatlarni mas'uliyat va tarixga bog'lamaslik; "Qilish" havoda qoladi.
- AI xulosasini (taxminini) aslida aytilgan narsa bilan chalkashtirib yuborish.
- Eslatmani kunlar davomida qoldirib, yangi ma'lumot va tafsilotlarni yo'qotish.
- Maxfiy/shaxsiy ma'lumotlarni himoyalanmagan vositaga kiritish yoki keraksiz ravishda CRM-ga kiritish.
- AIning yopilish ehtimolini bashoratini hisobotga qattiq ma'lumot sifatida kiritish.
- Xulosani tasdiqlamasdan va noto'g'ri ma'lumotni davom ettirmasdan CRM-ga kirish.
Xulosa
- CRM faqat to'g'ri kiritilgan ma'lumot kabi qimmatlidir; Tarqalgan eslatmani kuzatib bo'lmaydi.
- Yaxshi rekord: xulosa, qarorlar, mas'ul harakatlar/sana, xavflar va imkoniyatlar holati.
- Eng muhim soha - bu harakatlar; Mas'uliyatsiz va tarixsiz harakat harakat emas.
- AIning xulosalarini aslida aytilgan narsadan ajratib oling; Tuzilgan majburiyatlar va raqamlarni tozalang.
- Maxfiy ma'lumotlar uchun maxfiylik qoidalarini saqlash; Yakuniy taxminlarni aniq ma'lumot deb hisoblamang.
Ilova vazifasi
Noto'g'ri yig'ilish eslatmasini oling (yoki misol: "byudjet q3, yangi xarid menejeri, integratsiya muammosi, raqobatchi bilan gaplashish, demo juma?") va uni konfiguratsiya so'rovi orqali boshqaring. Keyin: (1) har bir keyingi bosqichda mas'ul shaxs va sana borligiga ishonch hosil qiling; agar u etishmayotgan bo'lsa, "tayinlanmagan" belgisini qo'ying va uni to'ldiring, (2) AI tomonidan tuzilgan/taxmin qilingan narsalarni xulosa chiqarish-diskriminatsiya so'rovi bilan belgilang, (3) yakuniy ehtimollik taxminining asosini tekshiring. Tekshirgandan so'ng, yozuvni toza shaklda yozing.
nazorat ro'yxati
- [ ] Men eslatmani xulosa, qarorlar, harakatlar, xavflar va holat sifatida tuzdim.
- [ ] Men har bir harakatni mas'ul shaxs va muddat bilan bog'ladim.
- [ ] Men AIning xulosalarini aslida aytilgan narsadan ajratdim.
- [ ] O'ylab topilgan majburiyatlar/raqamlar tozalandi.
- [ ] Men maxfiy/shaxsiy maʼlumotlarga nisbatan maxfiylik qoidalariga amal qildim.
- [ ] Men xulosani tasdiqladim va CRM ga kirdim.