നേട്ടങ്ങൾ:
- സംഗ്രഹം, തീരുമാനം, അടുത്ത ഘട്ടം, ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവയുടെ ഘടനയിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മീറ്റിംഗ് കുറിപ്പുകൾ CRM റെക്കോർഡുകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവ്
- അടുത്ത ഘട്ടവും അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രവർത്തന അനുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ്
- CRM-ൽ നൽകേണ്ട വിവരങ്ങളിൽ രഹസ്യാത്മകതയും കൃത്യതയും നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ്
ഒരു സെയിൽസ് കോൾ അവസാനിക്കുന്നു, ഫോൺ ഹാംഗ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു, പ്രതിനിധിക്ക് മുന്നിൽ കുഴഞ്ഞ കുറിപ്പുകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരമുണ്ട്: "ബജറ്റ് q3, പുതിയ CTO, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആശങ്ക, അവർ എതിരാളി X-നോട് സംസാരിക്കുന്നു, ഡെമോ വെള്ളിയാഴ്ച?". ഈ കുറിപ്പുകൾ ഇന്ന് പ്രസക്തമാണ്; എന്നാൽ മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ്, പത്ത് മീറ്റിംഗുകൾക്ക് ശേഷം, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ആരും ഓർക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് വിൽപ്പന പൈപ്പ് ലൈനിലെ നിശബ്ദ കൊലയാളി: വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, നടപടി പിന്തുടരുന്നില്ല.
CRM (കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഉദാ. സെയിൽസ്ഫോഴ്സ്, ഹബ്സ്പോട്ട്) ആണ് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു CRM ശരിയായ രീതിയിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പോലെ മൂല്യമുള്ളതാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കോൾ കുറിപ്പുകളും മീറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു; സംഗ്രഹം, എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ, അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആളുകൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ ഘടനാപരമായ CRM റെക്കോർഡുകൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഇത് വളരെ ശക്തമാണ്. ഈ യൂണിറ്റിൽ, അഭിമുഖത്തിന് ശേഷമുള്ള "പാഴായ" വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്താവുന്ന ഘടനയിലേക്ക് മാറ്റും.
ശ്രദ്ധിക്കുക: AI സൃഷ്ടിച്ച സംഗ്രഹം സംഭാഷണത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണം; മോഡലിന് അനുമാനിക്കാനും പ്രതിബദ്ധതകളോ കണക്കുകളോ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും. CRM-ൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുകയും ഉപഭോക്തൃ രഹസ്യം/വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ രഹസ്യസ്വഭാവ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം.
ഒരു നല്ല CRM റെക്കോർഡിൻ്റെ ഘടന
ക്രമരഹിതമായ ഒരു കുറിപ്പ് ഈ ഘടനയിൽ ചേരുമ്പോൾ മൂല്യമായി മാറുന്നു:
- സംഗ്രഹം: അഭിമുഖത്തിൻ്റെ സാരാംശം 2-3 വാക്യങ്ങളിൽ.
- തീരുമാനങ്ങൾ: അംഗീകരിച്ച പോയിൻ്റുകൾ.
- അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ (നടപടികൾ): എന്ത് ചെയ്യും, ആര് ചെയ്യും, എപ്പോൾ.
- അപകടസാധ്യതകൾ/തടസ്സങ്ങൾ: പുരോഗതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ (ബജറ്റ്, എതിരാളി, തീരുമാന പ്രക്രിയ).
- ഓപ്പർച്യുണിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ്: ക്ലോസിങ്ങിൻ്റെ ഘട്ടവും പ്രോബബിലിറ്റിയും.
ഏറ്റവും നിർണായകമായ മേഖല "അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ" ആണ്: ഉത്തരവാദിത്തവും ചരിത്രപരവുമായ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല; സദുദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള ആഗ്രഹമാണത്.
ഘട്ടം ഘട്ടമായി: കുറിപ്പിൽ നിന്ന് CRM റെക്കോർഡിലേക്ക്
- റോ നോട്ട്/ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ശേഖരിക്കുക. സംഭാഷണ കുറിപ്പുകൾ, വോയ്സ് റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, ചാറ്റ് ചരിത്രം.
- അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഘടന. സംഗ്രഹം, തീരുമാനങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അപകടസാധ്യതകൾ, സാഹചര്യം.
- പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്കും ചരിത്രത്തിലേക്കും ബന്ധിപ്പിക്കുക. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും "ആർ/എപ്പോൾ" ഉൾപ്പെടുന്നു.
- യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അനുമാനം വേർതിരിക്കുക. AI-യുടെ പ്രവചനം "അനുമാനം" എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക.
- അവസര ഘട്ടം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. യോഗം അവസരം മുന്നോട്ട് നീക്കിയോ പിന്നോട്ടോ?
- സ്ഥിരീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയും കുറിപ്പും ഉപയോഗിച്ച് സംഗ്രഹം താരതമ്യം ചെയ്ത് CRM-ൽ നൽകുക.
പകർത്താവുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ
ക്രമരഹിതമായ ഒരു കുറിപ്പിനെ ഘടനാപരമായ CRM റെക്കോർഡാക്കി മാറ്റുന്ന അടിസ്ഥാന നിർദ്ദേശം:
റോൾ: നിങ്ങൾ ഒരു സെയിൽസ് ഓപ്പറേഷൻസ് അസിസ്റ്റൻ്റാണ്. ഇനിപ്പറയുന്ന ക്രമരഹിതമായ അഭിമുഖ കുറിപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുക. കുറിപ്പിൽ ഉള്ളതിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക; അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, "കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല" എന്ന് എഴുതുക, ഫിറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇനിപ്പറയുന്ന തലക്കെട്ടുകൾക്കൊപ്പം നൽകുക:- സംഗ്രഹം (2-3 വാക്യങ്ങൾ)- എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ- അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ (ഓരോന്നും
മീറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്ന് നടപടിയെടുക്കുന്ന പ്രോംപ്റ്റ്:
ചുവടെയുള്ള മീറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിനും: എന്ത് ചെയ്യും, ആരാണ് ഉത്തരവാദി (ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ), എപ്പോൾ. ഉത്തരവാദിയായ വ്യക്തിയോ തീയതിയോ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, "അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല" എന്ന് എഴുതുക, അതുവഴി എനിക്ക് അത് സ്വമേധയാ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. കാസ്റ്റിംഗ്: {{ കാസ്റ്റിംഗ് }}
വസ്തുതയിൽ നിന്ന് അനുമാനത്തെ വേർതിരിക്കുന്ന സ്ഥിരീകരണ പ്രോംപ്റ്റ്:
ഈ സംഗ്രഹത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിക്കുക: (എ) സംഭാഷണത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, (ബി) നിങ്ങളുടെ അനുമാനങ്ങൾ/അനുമാനങ്ങൾ. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ ഓരോ ഇനവും "പരിശോധിച്ചിരിക്കണം" എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക. സംഗ്രഹം: {{ സംഗ്രഹം }}
അടുത്ത കോൺടാക്റ്റിനായി ഉടനടി തയ്യാറാക്കൽ:
ഈ CRM റെക്കോർഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഉപഭോക്താവുമായുള്ള അടുത്ത കോൺടാക്റ്റിനായി തയ്യാറെടുക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കൂ:- തുറക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട 2 പോയിൻ്റുകൾ (മുമ്പത്തെ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന്)- 2 തുറന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എനിക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്- 1 റിസ്ക്/ചോദ്യം എനിക്ക് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക: {{ crm_record }}
ദുർബലമായ പ്രോംപ്റ്റ് / ശക്തമായ പ്രോംപ്റ്റ്
മോശം സമീപനം
ശക്തമായ സമീപനം
"ഈ കുറിപ്പ് സംഗ്രഹിക്കുക"
സംഗ്രഹം + തീരുമാനങ്ങൾ + ഉത്തരവാദിത്തം/ തീയതിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ + അപകടസാധ്യത
ആരൊക്കെ എപ്പോൾ ചെയ്യുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതും തീയതിക്ക് വിധേയവുമാണ്
അനുമാനത്തെ വസ്തുതയുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു
അനുമാനങ്ങൾ പ്രത്യേക അടയാളങ്ങൾ
വെറും കുറിപ്പ് നീട്ടുന്നു
കണ്ടെത്താവുന്ന ഒരു ഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നു
വ്യത്യാസം എന്തെന്നാൽ, ശക്തമായ സമീപനം "സംസാരിച്ചതിനെ" പുറത്തെടുക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ "ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആരാണ് അത് ചെയ്യും".
മൂന്ന് മിനി കേസുകൾ
കേസ് 1 - നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം വീണ്ടെടുത്തു. ഒരു ഏജൻ്റിന് തുടർച്ചയായി 12 അഭിമുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവളുടെ കുറിപ്പുകൾ ഇടകലർന്നു. എല്ലാ കുറിപ്പുകളിലും ഞാൻ ആക്ഷൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോംപ്റ്റ് പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ, "വെള്ളിയാഴ്ച കസ്റ്റമർ എയ്ക്ക് ഒരു റഫറൻസ് അയയ്ക്കുന്നു" എന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ വ്യക്തിയും അതിൻ്റെ തീയതിയും വ്യക്തമായി; ഈ പ്രവർത്തനം യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മറന്നുപോയി. സമയോചിതമായ ഒരു റഫറൻസ് ആ അവസരം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് അയച്ചു.
കേസ് 2 - കെട്ടിച്ചമച്ച പ്രതിബദ്ധത പിടികൂടി. “ഉപഭോക്താവ് വില അംഗീകരിച്ചു,” AI ഒരു സംഗ്രഹത്തിൽ എഴുതി; എന്നിരുന്നാലും, "അവൻ ന്യായമായ വില കണ്ടെത്തി" എന്ന് മാത്രമേ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അനുമാന-വേർതിരിക്കൽ പ്രോംപ്റ്റ് ഇതിനെ "ഗ്രൂപ്പ് ബി / പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കേണ്ടതാണ്" എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി. "അംഗീകൃതം" എന്നതിനുപകരം, പ്രതിനിധി CRM-ൽ "വിലയിൽ പോസിറ്റീവ് ആയി കാണപ്പെട്ടു, അംഗീകാരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു" എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ എഴുതി; തെറ്റായ "വിജയിച്ച" പ്രവചനം പൈപ്പ് ലൈൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി.
കേസ് 3 - രണ്ടാം അഭിമുഖം തയ്യാറാക്കി. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഫോളോ-അപ്പ് കോളിന് മുമ്പ്, പ്രതിനിധി CRM റെക്കോർഡിലേക്ക് തയ്യാറെടുപ്പ് നിർദ്ദേശം പ്രയോഗിച്ചു. ഓർമ്മിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിൻ്റുകളും മുമ്പത്തെ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് അടച്ചിട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും AI എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രതിനിധി യോഗം തുടങ്ങി, "കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംയോജന ആശങ്കകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ, ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നു"; ഈ പ്രക്രിയ പിന്തുടരുകയും വിശ്വാസം വർധിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഉപഭോക്താവിന് തോന്നി.
നുറുങ്ങ്: ഓരോ സംഭാഷണത്തിനും തൊട്ടുപിന്നാലെ (അത് പുതിയതായിരിക്കുമ്പോൾ), കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രോംപ്റ്റിലൂടെ റോ നോട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ 2 മിനിറ്റ് എടുക്കുക. പുതിയ വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു, അത് കൂടുതൽ കൃത്യമാണ്; നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിശദാംശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും AI നികത്തുന്ന വിടവുകൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.
രഹസ്യാത്മകതയും സമഗ്രതയും
ഉപഭോക്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സെൻസിറ്റീവ് വിവരങ്ങൾ CRM ശേഖരിക്കുന്നു: ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ, ബജറ്റ്, ആന്തരിക തീരുമാനങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ വ്യക്തിഗത കുറിപ്പുകൾ. രണ്ട് നിയമങ്ങൾ: ആദ്യം, ഈ വിവരങ്ങൾ ഒരു AI ടൂളിലേക്ക് നൽകുമ്പോൾ, കോർപ്പറേറ്റ് ഡാറ്റ ഉറപ്പുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുക (പരിശീലനത്തിനായി ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, നിലനിർത്തൽ നയം വ്യക്തമാക്കുക); രണ്ടാമതായി, CRM-ൽ വ്യക്തിപരവും അനാവശ്യവുമായ സെൻസിറ്റീവ് വിശദാംശങ്ങൾ (“ക്ലയൻ്റ് വിവാഹമോചന പ്രക്രിയയിലാണ്”) എഴുതരുത്. CRM ബിസിനസ്സ് വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു, ഗോസിപ്പുകളല്ല.
മുന്നറിയിപ്പ്: "70% അടയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത" പോലെയുള്ള AI- സൃഷ്ടിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ ഒരു വികാരമാണ്, ഡാറ്റയല്ല. പൈപ്പ്ലൈൻ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഈ സംഖ്യകൾ കഠിനമായ വസ്തുതകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൃത്യമല്ലാത്ത വരുമാന കണക്കുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. AI പ്രവചനം ഒരു ആരംഭ പോയിൻ്റായി എടുക്കുക; അഭിമുഖത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സാധ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നു.
ടീം മെമ്മറിയും കൈമാറ്റവും
നന്നായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന CRM റെക്കോർഡുകൾക്ക് കാണാത്ത മറ്റൊരു നേട്ടമുണ്ട്: ടീം മെമ്മറി. ഒരു ഏജൻ്റ് അവധിയിൽ പോകുമ്പോഴോ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അവസരം കൈമാറുമ്പോഴോ, എല്ലാ ബന്ധ ചരിത്രവും ഘടനാപരമായ രേഖകളിൽ നിലനിൽക്കും. മുമ്പത്തെ 6 സംഭാഷണങ്ങൾ വീണ്ടും വായിക്കുന്നതിനുപകരം, പുതിയ ഏജൻ്റിന് AI ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ദ്രുത “അക്കൗണ്ട് സംഗ്രഹം” സൃഷ്ടിക്കാനും ഉപഭോക്താവിന് “ഇതെല്ലാം വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു” എന്ന തോന്നൽ നൽകാതെ തുടരാനും കഴിയും. ഇതിനായി ഹാൻഡ്ഓവർ പ്രോംപ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു: "ഈ അക്കൗണ്ടിനായുള്ള എല്ലാ രേഖകളും വായിക്കുക; ബന്ധത്തിൻ്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ, വ്യക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അറിയപ്പെടുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ, ക്ലയൻ്റിൻറെ വ്യക്തിത്വം/ആശയവിനിമയ മുൻഗണനകൾ എന്നിവ പുതിയ കസ്റ്റോഡിയന് കൈമാറുന്നതിനായി ഒരു പേജ് ബ്രീഫിംഗ് ദൃശ്യമാകും." അത്തരമൊരു കൈമാറ്റം ഉപഭോക്താവ് ഏറ്റവും വെറുക്കുന്നതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു (ആവർത്തിച്ച് സ്വയം വിശദീകരിക്കുന്നു). എന്നാൽ കൈമാറ്റ സംക്ഷിപ്തത്തിന് സ്ഥിരീകരണവും ആവശ്യമാണ്: പഴയ രേഖകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അനുമാനം വസ്തുതയായി AI-ന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. പുതിയ പ്രിൻസിപ്പൽ ആദ്യ സമ്പർക്കത്തിൽ നിർണായക അനുമാനങ്ങൾ മാന്യമായി സ്ഥിരീകരിക്കണം.
മറ്റൊരു നുറുങ്ങ്: പ്രതിവാര പൈപ്പ്ലൈൻ അവലോകനത്തിന് മുമ്പ്, "കാലാതീതമായതോ കണക്കിൽപ്പെടാത്തതോ ആയ എല്ലാ അവസരങ്ങളും ലിസ്റ്റുചെയ്യുക" എന്ന് AI പറയുന്നത്, മറന്നുപോയ ജോലിയെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. സെയിൽസ് മാനേജരുടെ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ 10 മിനിറ്റ് ഇതാണ്.
സാധാരണ തെറ്റുകൾ
- പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും ചരിത്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല; "ചെയ്യേണ്ടവ" വായുവിൽ അവശേഷിക്കുന്നു.
- AI യുടെ അനുമാനത്തെ (അനുമാനം) യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു.
- ദിവസങ്ങളോളം കുറിപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുകയും പുതിയ വിവരങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
- ഒരു സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ടൂളിലേക്ക് സെൻസിറ്റീവ്/വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു CRM-ൽ അനാവശ്യമായി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.
- AI-യുടെ ക്ലോസിംഗ് പ്രോബബിലിറ്റി പ്രവചനം ഹാർഡ് ഡാറ്റയായി റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു.
- സംഗ്രഹം പരിശോധിക്കാതെയും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ശാശ്വതമാക്കാതെയും CRM-ൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.
ചുരുക്കത്തിൽ
- ശരിയായി നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പോലെ മാത്രം CRM വിലപ്പെട്ടതാണ്; ചിതറിയ നോട്ട് പിന്തുടരാനാകില്ല.
- നല്ല റെക്കോർഡ്: സംഗ്രഹം, തീരുമാനങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള/തീയതി ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അപകടസാധ്യതകളും അവസര നിലയും.
- ഏറ്റവും നിർണായകമായ മേഖല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്; ഉത്തരവാദിത്തവും ചരിത്രവുമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി പ്രവർത്തനമല്ല.
- യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് AI യുടെ അനുമാനങ്ങൾ വേർതിരിക്കുക; ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിബദ്ധതകളും കണക്കുകളും വൃത്തിയാക്കുക.
- തന്ത്രപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾക്കായി രഹസ്യാത്മക നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക; ക്ലോസിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ അന്തിമ ഡാറ്റയായി കണക്കാക്കരുത്.
ആപ്ലിക്കേഷൻ ടാസ്ക്
ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത മീറ്റിംഗ് നോട്ട് എടുക്കുക (അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണം: "ബജറ്റ് q3, പുതിയ പർച്ചേസിംഗ് മാനേജർ, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആശങ്ക, എതിരാളിയോട് സംസാരിക്കുന്നത്, ഡെമോ ഫ്രൈഡേ?") കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രോംപ്റ്റിലൂടെ അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. തുടർന്ന്: (1) ഓരോ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിയും തീയതിയും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക; അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, "അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല" എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി അത് പൂർത്തിയാക്കുക, (2) അനുമാന-വിവേചന പ്രോംപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് AI നിർമ്മിച്ച/അനുമാനിച്ച ഇനങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക, (3) ക്ലോസിംഗ് പ്രോബബിലിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ യുക്തി പരിശോധിക്കുക. പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ശേഷം, റെക്കോർഡ് അതിൻ്റെ വൃത്തിയുള്ള രൂപത്തിൽ എഴുതുക.
ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്
- [ ] ഞാൻ കുറിപ്പ് സംഗ്രഹം, തീരുമാനങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അപകടസാധ്യതകൾ, നില എന്നിങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചു.
- [ ] ഞാൻ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിയുമായും സമയപരിധിയുമായും ബന്ധിപ്പിച്ചു.
- [ ] ഞാൻ AI യുടെ അനുമാനങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചു.
- [ ] നിർമ്മിത കമ്മിറ്റ്/കണക്കുകൾ വൃത്തിയാക്കി.
- [ ] തന്ത്രപ്രധാനമായ/വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച രഹസ്യസ്വഭാവ നിയമങ്ങൾ ഞാൻ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- [ ] ഞാൻ സംഗ്രഹം പരിശോധിച്ച് CRM നൽകി.