CRM ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಸಂದರ್ಶನದ ಸಾರಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ತೀರ್ಮಾನ

ಲಾಭಗಳು:

• ಸಾರಾಂಶ, ನಿರ್ಧಾರ, ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಚದುರಿದ ಸಭೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು CRM ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
• ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
• CRM ಗೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಮಾರಾಟದ ಕರೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಫೋನ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಅವನ ಮುಂದೆ ಗೊಂದಲಮಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ: "ಬಜೆಟ್ q3, ಹೊಸ CTO, ಏಕೀಕರಣ ಕಾಳಜಿ, ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿ X, ಡೆಮೊ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?". ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ; ಆದರೆ ಮೂರು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಹತ್ತು ಸಭೆಗಳ ನಂತರ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾರಾಟದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನ ಮೂಕ ಕೊಲೆಗಾರ: ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CRM (ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಉದಾ. ಸೇಲ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್, ಹಬ್‌ಸ್ಪಾಟ್) ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ CRM ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಷ್ಟೇ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಚದುರಿದ ಕರೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ; ರಚನಾತ್ಮಕ CRM ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಾರಾಂಶ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಶನದ ನಂತರ "ವ್ಯರ್ಥ" ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ರಚನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಗಮನಿಸಿ: AI-ರಚಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು; ಮಾದರಿಯು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. CRM ಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ರಹಸ್ಯ/ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು.

ಉತ್ತಮ CRM ದಾಖಲೆಯ ರಚನೆ

ಗೊಂದಲಮಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಯು ಈ ರಚನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಗ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ:

• ಸಾರಾಂಶ: 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಸಾರ.
• ನಿರ್ಧಾರಗಳು: ಒಪ್ಪಿದ ಅಂಶಗಳು.
• ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು (ಕ್ರಿಯೆಗಳು): ಏನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ.
• ಅಪಾಯಗಳು/ಅಡೆತಡೆಗಳು: ಪ್ರಗತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ವಿಷಯಗಳು (ಬಜೆಟ್, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ).
• ಅವಕಾಶದ ಸ್ಥಿತಿ: ಹಂತ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ.

ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರದೇಶವೆಂದರೆ "ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು": ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವಲ್ಲ; ಇದು ಸದುದ್ದೇಶದ ಆಶಯ.

ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ: ಟಿಪ್ಪಣಿಯಿಂದ CRM ದಾಖಲೆಗೆ

1. ಕಚ್ಚಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಸಂಭಾಷಣೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಧ್ವನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಲೇಖನ, ಚಾಟ್ ಇತಿಹಾಸ.
2. ಹೇರುವ ರಚನೆ. ಸಾರಾಂಶ, ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಕ್ರಮಗಳು, ಅಪಾಯಗಳು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.
3. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯು "ಯಾರು/ಯಾವಾಗ" ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ. AI ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು "ಊಹೆ" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ.
5. ಅವಕಾಶ ಹಂತವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ. ಸಭೆಯು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದೆಯೇ?
6. ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು CRM ಗೆ ನಮೂದಿಸಿ.

ನಕಲು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ಗಳು

ಗೊಂದಲಮಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕ CRM ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್:

ಪಾತ್ರ: ನೀವು ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಹಾಯಕ. ಕೆಳಗಿನ ಗೊಂದಲಮಯ ಸಂದರ್ಶನದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ; ಅದು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, "ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕೆಳಗಿನ ಶಿರೋನಾಮೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಿ:- ಸಾರಾಂಶ (2-3 ವಾಕ್ಯಗಳು)- ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು- ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು (ಪ್ರತಿ: ಕ್ರಮ | ಜವಾಬ್ದಾರಿ | ಗಡುವು)- ಅಪಾಯಗಳು/ಅಡೆತಡೆಗಳು- ಅವಕಾಶ ಹಂತ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಅಂದಾಜು ಸಂಭವನೀಯತೆ (ಸಮರ್ಥನೀಯ) ಗಮನಿಸಿ: {{ raw_note }}

ಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್:

ಕೆಳಗಿನ ಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಲೇಖನದಿಂದ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ: ಏನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು (ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರೆ), ಯಾವಾಗ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, "ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬಿತ್ತರಿಸುವುದು: {{ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ }}

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ವಾಸ್ತವದಿಂದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ:

ಈ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ: (A) ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, (B) ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳು/ಊಹೆಗಳು. B ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಂ ಅನ್ನು "ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ. ಸಾರಾಂಶ: {{ ಸಾರಾಂಶ }}

ಮುಂದಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ತ್ವರಿತ ತಯಾರಿ ತಯಾರಿ:

ಈ CRM ದಾಖಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾಗಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ:- ತೆರೆಯುವಾಗ ನೆನಪಿಸಬೇಕಾದ 2 ಅಂಶಗಳು (ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ)- 2 ತೆರೆದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಾನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ- 1 ಅಪಾಯ/ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್: {{ crm_record }}

ದುರ್ಬಲ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ / ಬಲವಾದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್

ಕಳಪೆ ವಿಧಾನ

ಬಲವಾದ ವಿಧಾನ

"ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸಿ"

ಸಾರಾಂಶ + ನಿರ್ಧಾರಗಳು + ಜವಾಬ್ದಾರಿ/ದಿನಾಂಕದ ಕ್ರಮಗಳು + ಅಪಾಯ

ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ

ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಊಹೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಕೇವಲ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ

ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ

ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಬಲವಾದ ವಿಧಾನವು "ಏನು ಮಾತನಾಡಿದೆ" ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ "ಈಗ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ".

ಮೂರು ಮಿನಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಪ್ರಕರಣ 1 - ಕಳೆದುಹೋದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಸತತವಾಗಿ 12 ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮಿಶ್ರಣಗೊಂಡವು. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ, "ಗ್ರಾಹಕ A ಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ದಿನಾಂಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು; ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರೆತುಹೋಗಿದೆ. ಸಮಯೋಚಿತ ಉಲ್ಲೇಖವು ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿತು.

ಪ್ರಕರಣ 2 - ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್. "ಗ್ರಾಹಕರು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ," AI ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಿಪ್ಪಣಿಯು "ಅವರು ಸಮಂಜಸವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಣಯ-ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇದನ್ನು "ಗುಂಪು B / ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. "ಅನುಮೋದಿತ" ಬದಲಿಗೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು CRM ನಲ್ಲಿ "ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ; ತಪ್ಪಾದ "ಗೆದ್ದ" ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿತು.

ಪ್ರಕರಣ 3 - ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಫಾಲೋ-ಅಪ್ ಕರೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು CRM ದಾಖಲೆಗೆ ತಯಾರಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದರು. AI ನೆನಪಿಡುವ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚದ ಎರಡು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿತು. ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, "ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಏಕೀಕರಣದ ಕಾಳಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ"; ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಭಾವಿಸಿದರು.

ಸಲಹೆ: ಪ್ರತಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ (ಇದು ಇನ್ನೂ ತಾಜಾವಾಗಿರುವಾಗ), ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕಚ್ಚಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಲು 2 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿವರಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು AI ತುಂಬುವ ಅಂತರವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆ

CRM ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ: ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ, ಬಜೆಟ್, ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು. ಎರಡು ನಿಯಮಗಳು: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು AI ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ನಮೂದಿಸುವಾಗ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡೇಟಾ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿ (ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸದೆ, ಧಾರಣ ನೀತಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ); ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, CRM ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ("ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ") ಬರೆಯಬೇಡಿ. CRM ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತದೆ, ಗಾಸಿಪ್ ಅಲ್ಲ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: "70% ಮುಚ್ಚುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ" ನಂತಹ AI- ರಚಿತವಾದ ಮುನ್ನೋಟಗಳು ಒಂದು ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ, ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲ. ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ತಪ್ಪಾದ ಆದಾಯದ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. AI ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ; ಸಂದರ್ಶನದ ಸಾಕ್ಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ತಂಡದ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರ

ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾದ CRM ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಣದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ: ತಂಡದ ಸ್ಮರಣೆ. ಏಜೆಂಟ್ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಇತಿಹಾಸವು ರಚನಾತ್ಮಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ 6 ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಮರು-ಓದುವ ಬದಲು, ಹೊಸ ಏಜೆಂಟ್ AI ಯೊಂದಿಗೆ ತ್ವರಿತ "ಖಾತೆ ಸಾರಾಂಶ" ವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ "ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ: "ಈ ಖಾತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಓದಿ; ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಕ್ರಮಗಳು, ತಿಳಿದಿರುವ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್‌ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ/ಸಂವಹನ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಒಂದು ಪುಟದ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ." ಅಂತಹ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಗ್ರಾಹಕನು ಹೆಚ್ಚು ದ್ವೇಷಿಸುವದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ (ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವಿವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು). ಆದರೆ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ: AI ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಊಹೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮೊದಲ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಊಹೆಗಳನ್ನು ನಯವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಮತ್ತೊಂದು ಸಲಹೆ: ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೊದಲು AI "ಬಾಧಿತವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಮರೆತುಹೋದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 10 ನಿಮಿಷಗಳು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

• ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸದಿರುವುದು; "ಮಾಡುವುದು" ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ.
• AI ಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು (ಊಹೆ) ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುವುದು.
• ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
• ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ/ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ CRM ಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವುದು.
• ವರದಿಯಲ್ಲಿ AI ಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಡೇಟಾದಂತೆ ತರುವುದು.
• ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸದೆ CRM ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು.

ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ

• CRM ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಷ್ಟೇ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ; ಚದುರಿದ ನೋಟು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
• ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ: ಸಾರಾಂಶ, ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ/ದಿನಾಂಕದ ಕ್ರಮಗಳು, ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶದ ಸ್ಥಿತಿ.
• ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರದೇಶವೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು; ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ.
• AI ಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ; ಮಾಡಿದ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
• ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ; ಅಂತಿಮ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಡೇಟಾ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಯ

ಗೊಂದಲಮಯ ಸಭೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ (ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ: "ಬಜೆಟ್ q3, ಹೊಸ ಖರೀದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಏಕೀಕರಣ ಕಾಳಜಿ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಡೆಮೊ ಶುಕ್ರವಾರ?") ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮೂಲಕ ರನ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ: (1) ಪ್ರತಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಅದು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, "ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, (2) AI ರೂಪಿಸಿದ/ಊಹಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯ-ತಾರತಮ್ಯ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ, (3) ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಅಂದಾಜಿನ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅದರ ಕ್ಲೀನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ

• [ ] ನಾನು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಾರಾಂಶ, ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಕ್ರಮಗಳು, ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ.
• [ ] ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಡುವಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
• [ ] ನಾನು AI ಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ್ದೇನೆ.
• [ ] ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ ಬದ್ಧತೆ/ಅಂಕಿಗಳನ್ನು.
• [ ] ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ/ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
• [ ] ನಾನು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು CRM ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದೇನೆ.