Riba:
- Ability don canza bayanin kula da tarwatsa zuwa bayanan CRM a cikin tsarin taƙaitawa, yanke shawara, mataki na gaba da alhakin.
- Ikon yin abubuwan da suka shafi aikin da ke bayyana mataki na gaba da yiwuwar rufewa
- Ikon kiyaye sirri da daidaito a cikin bayanan da za a shigar cikin CRM
Kiran tallace-tallace ya ƙare, wayar tana kashewa, kuma wakilin yana da tarin bayanai masu banƙyama a gabansa: "kasafin kuɗi q3, sabon CTO, damuwa haɗin kai, suna magana da mai gasa X, demo Jumma'a?". Waɗannan bayanan sun dace a yau; amma bayan makonni uku, taro goma bayan haka, ba wanda ya tuna abin da kuke nufi. Wannan shi ne mai kashe shuru na bututun tallace-tallace: bayanan da ba a yi rikodin ba kuma ba a bi su ba.
CRM (Software Gudanarwar Abokin Ciniki, misali Salesforce, HubSpot) shine inda duk waɗannan bayanan ke rayuwa. Amma CRM yana da daraja kawai kamar yadda bayanin da aka shigar da shi daidai yake. Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙadda ) ya haɗa da bayanan kira da tarwatsa da rubutun taro; Yana da ƙarfi sosai wajen canza bayanan CRM da aka tsara ta hanyar taƙaitawa, yanke shawara, matakai na gaba da masu alhakin. A cikin wannan rukunin, za mu canza bayanan “ɓatattun” bayan hirar zuwa tsarin da za a iya ganowa.
Lura: Takaitaccen abin da AI ya samar ya kamata ya dogara ne akan ainihin abin da aka fada a cikin tattaunawar; Samfurin na iya yin la'akari da yin alƙawari ko adadi. Dole ne a tabbatar da bayanan da aka shigar cikin CRM kuma a kiyaye su daidai da ka'idodin sirrin abokin ciniki/ bayanan sirri.
Tsarin Kyakkyawan Rikodin CRM
Rubutun ruɗi yana juyawa zuwa ƙima idan ya dace da wannan tsarin:
- Takaitawa: Asalin hirar a cikin jimloli 2-3.
- Shawara: Abubuwan da aka amince da su.
- Matakai na gaba (ayyuka): Me za a yi, wa zai yi, ta yaushe.
- Hatsari/masu hana ruwa gudu: Abubuwan da ke barazana ga ci gaba (kasafin kuɗi, mai takara, tsarin yanke shawara).
- Matsayin dama: Mataki da yuwuwar rufewa.
Mafi mahimmancin yanki shine "matakai na gaba": aikin da ba shi da alhakin da tarihin tarihi ba aiki ba ne; Buri ne mai niyya.
Mataki-mataki: Daga bayanin kula zuwa rikodin CRM
- Tattara danyen bayanin kula/kwafi. Bayanan tattaunawa, rikodin rikodin murya, tarihin taɗi.
- Tsarin sakawa. Takaitawa, yanke shawara, ayyuka, kasada, yanayi.
- Haɗa ayyuka zuwa alhaki da tarihi. Kowane mataki ya ƙunshi "wane/ yaushe".
- Ware nuni da abin da ake faɗa a zahiri. Yi hasashen AI alama a matsayin "zato".
- Sabunta matakin damar. Shin taron ya ciyar da damar gaba ko baya?
- Tabbatar. Kwatanta taƙaitawar tare da ƙwaƙwalwar ajiyar ku da bayanin kula kuma shigar da shi cikin CRM.
Abubuwan Kwafi
Babban faɗakarwa wanda ke juya bayanin kula mara kyau zuwa tsarin rikodin CRM:
Matsayi: Kai mai taimakawa ayyukan tallace-tallace ne. Ƙirƙiri bayanin kula mara kyau na hira. Kawai dogara ga abin da ke cikin bayanin kula; Idan ya ɓace, rubuta "ba a ƙayyade a cikin bayanin kula ba", KADA KA KYAU. Ba shi tare da kanun labarai masu zuwa: - Taƙaitaccen (jumloli 2-3) - Yanke shawara da aka yanke- Matakai na gaba (kowane: aiki | alhakin | ranar ƙarshe) - Hatsari / cikas - Matsayin dama da yuwuwar yuwuwar rufewa (daidaitacce) Lura: {{ raw_note }}
Batun da ya ɗauki mataki daga rubutun taron:
ACTIONS kawai ke fitowa daga rubutun taron da ke ƙasa. Ga kowane aiki: abin da za a yi, wanda ke da alhakin (idan an ambata a cikin rubutun), ta lokacin. Idan ba a jera wanda ke da alhakin ko kwanan wata ba, rubuta "ba a sanya shi ba" don in iya kammala shi da hannu. Yin gyare-gyare: {{ simintin gyare-gyare }}
Tabbatarwa yana ba da bambance-bambance daga gaskiya:
Raba wannan taƙaice zuwa rukuni biyu: (A) abin da aka faɗa a cikin zance, (B) ILMIN ku. Alama kowane abu a rukunin B a matsayin "dole ne a tabbatar da shi". Takaitawa: {{taƙaice}}
Gaggauta samar da shiri don tuntuɓar mai zuwa:
Dangane da wannan rikodin CRM, taimake ni in shirya don tuntuɓar abokin ciniki na gaba: - maki 2 don tunatarwa akan buɗewa (daga tattaunawar da ta gabata) - 2 buɗe ayyukan da nake buƙatar rufewa- 1 haɗari / tambaya Ina buƙatar fayyace rikodin: {{ crm_record }}
Rauni Mai Sauƙi / Ƙarfi Mai ƙarfi
rashin tsari
Hanya mai ƙarfi
"Takaita wannan bayanin"
Takaitawa + yanke shawara + alhakin / ayyuka na kwanan wata + haɗari
Ba a san wanda zai yi ba da kuma yaushe.
Kowane mataki yana da alhakin kuma yana da nasaba da zamani
Yana rikitar da zance da gaskiya
Zato daban alamu
Kawai kara bayanin kula
Yana samar da tsari mai ganowa
Bambanci shi ne cewa hanya mai karfi ba ta fitar da "abin da aka yi magana akai" amma "abin da za a yi yanzu kuma wa zai yi".
Mini Cases guda uku
Case 1 - An dawo da aikin da ya ɓace. Daya wakili yayi hira 12 a jere kuma bayananta sun cakude. Lokacin da na yi amfani da hanzarin cire aikin ga duk bayanin kula, wanda ke da alhakin aikin "Aika da magana zuwa Abokin ciniki A ranar Juma'a" da kwanan wata ya bayyana; An manta da wannan aikin ne kwanaki biyu da suka gabata. Maganar da ta dace ta aika wannan damar zuwa mataki na gaba.
Case 2 - An kama alƙawarin ƙirƙira. "Abokin ciniki ya amince da farashin," AI ya rubuta a cikin taƙaitaccen bayani; Duk da haka, bayanin kula kawai ya ce "ya sami farashin m". Matsakaicin rarrabuwar kawuna ya yiwa wannan alama a matsayin "ƙungiyar B / dole ne a tabbatar da ita". Maimakon "an yarda", wakilin da gaske ya rubuta "ya dubi inganci a farashin, yana jiran amincewa" a cikin CRM; Hasashen "lasara" da ba daidai ba ya kauce wa hauhawar bututun.
Case 3 - Shirya hira ta biyu. Kafin kiran biyo baya bayan makonni biyu, wakilin ya yi amfani da gaggawar shirye-shiryen zuwa rikodin CRM. AI ta fitar da maki biyu don tunawa da ayyuka biyu waɗanda ba a rufe su daga tattaunawar da ta gabata. Wakilin ya fara taron da cewa, "A karshe da muka yi magana kan abubuwan da suka shafi hadewar ku, na kawo muku wannan abu"; abokin ciniki ya ji an bi tsarin kuma amincewa ya karu.
Tukwici: Nan da nan bayan kowace tattaunawa (yayin da take sabo), ɗauki mintuna 2 don gudanar da ɗanyen bayanin kula ta cikin saurin daidaitawa. Yadda ake sarrafa bayanin, mafi inganci shine; Idan kun jira rana ɗaya, cikakkun bayanai za su ɓace kuma gibin da AI zai cika zai karu.
Sirri da Mutunci
CRM tana tara mahimman bayanai game da abokin ciniki: bayanin lamba, kasafin kuɗi, yanke shawara na ciki, wani lokacin bayanan sirri. Dokoki guda biyu: na farko, lokacin shigar da wannan bayanin a cikin kayan aikin AI, yi amfani da kayan aiki da aka yarda da tabbacin bayanan kamfanoni (ba yin amfani da bayanan don horo ba, bayyananne manufofin riƙewa); Na biyu, kar a rubuta bayanan sirri da ba dole ba ("abokin ciniki yana cikin aiwatar da kisan aure") a cikin CRM. CRM yana adana bayanan kasuwanci, ba tsegumi ba.
Tsanaki: Hasashen AI da aka samar kamar "yiwuwar rufewa 70%" ji ne, ba bayanai ba. Yin amfani da waɗannan lambobi azaman bayanai masu wuyar gaske a cikin rahoton bututun mai yana haifar da ƙididdige ƙididdiga na kudaden shiga. Ɗauki tsinkayar AI a matsayin mafari; Kuna ƙayyade ainihin yiwuwar tare da shaidar tambayoyin.
Ƙwaƙwalwar Ƙungiya da Karɓa
Rikodin CRM da aka adana da kyau yana da wani fa'idar da ba a gani ba: ƙwaƙwalwar ƙungiya. Lokacin da wakili ya tafi hutu, ya bar aiki, ko kuma aka canza wata dama ga wani mutum, duk tarihin dangantaka yana kasancewa a cikin bayanan da aka tsara. Maimakon sake karanta maganganun 6 da suka gabata, sabon wakili na iya ƙirƙirar "taƙaice asusu" mai sauri tare da AI kuma ya ci gaba ba tare da bawa abokin ciniki jin "sake yinsa ba." Ƙaddamar da mikawa yana aiki don wannan: "Karanta duk bayanan wannan asusun; taƙaitaccen bayani mai shafi ɗaya zai bayyana don mika matsayin dangantakar yanzu, bayyanannen ayyuka, sanannun kasada, da kuma halayen abokin ciniki / zaɓin sadarwa ga sabon mai kula." Irin wannan canja wuri yana kawar da abin da abokin ciniki ya fi so (bayyana kansa akai-akai). Amma taƙaitaccen mikawa kuma yana buƙatar tabbaci: AI na iya ɗaukar zato daga tsoffin bayanan gaskiya. Ya kamata sabon shugaban makaranta cikin ladabi ya tabbatar da zato mai mahimmanci a tuntuɓar farko.
Wani bayani: samun AI ta ce "jera duk damar da suka wuce ko ba a san su ba" kafin bitar bututun mako-mako zai kawo aikin da aka manta a saman. Waɗannan su ne mafi mahimmancin mintuna 10 na manajan tallace-tallace.
Kuskuren gama gari
- Rashin ɗaure ayyuka cikin mutunci da tarihi; The "yi" ya rage a cikin iska.
- rikitar da ra'ayi na AI (zato) tare da abin da aka faɗa a zahiri.
- Barin bayanin kula na kwanaki da rasa sabbin bayanai da cikakkun bayanai.
- Shigar da bayanan sirri/na sirri cikin kayan aiki mara tsaro ko buga shi cikin CRM ba tare da buƙata ba.
- Kawo hasashen yiwuwar rufe AI a cikin rahoton azaman bayanai mai wuyar gaske.
- Shigar da CRM ba tare da tabbatar da taƙaitaccen bayani da ci gaba da bayanin da ba daidai ba.
A takaice
- CRM yana da mahimmanci kawai kamar yadda bayanin da aka shigar da kyau; Ba za a iya bin bayanin da aka tarwatsa ba.
- Kyakkyawan rikodin: taƙaitawa, yanke shawara, ayyuka masu alhakin / kwanan wata, haɗari da matsayin dama.
- Mafi mahimmancin yanki shine ayyuka; Aiki ba tare da alhakin da tarihi ba aiki.
- Rarrabe ra'ayoyin AI daga abin da aka ce a zahiri; Tsaftace alkawuran da aka yi da ƙididdiga.
- Kula da dokokin sirri don mahimman bayanai; Kada kayi la'akari da ƙididdigar rufewa azaman tabbataccen bayanai.
Aikin aikace-aikace
Ɗauki bayanin kula maras kyau (ko misali: "kasafin kuɗi q3, sabon manajan siye, damuwa haɗin kai, magana da mai gasa, ranar juma'a?") Kuma gudanar da shi ta hanyar daidaitawa. Sannan: (1) tabbatar da kowane mataki na gaba yana da alhakin mutum da kwanan wata; idan ya ɓace, yi alama "ba a sanya shi ba" kuma kammala shi, (2) yi alama abubuwan da AI ta yi / ɗauka tare da saurin nuna wariya, (3) duba dalilin ƙimancin yiwuwar rufewa. Bayan tabbatarwa, rubuta rikodin a cikin tsaftataccen tsari.
jerin abubuwan dubawa
- [ ] Na tsara bayanin kula azaman taƙaitawa, yanke shawara, ayyuka, kasada da matsayi.
- [ ] Na danganta kowane aiki da wanda ke da alhakin da kuma ranar ƙarshe.
- [ ] Na raba ra'ayoyin AI daga ainihin abin da aka faɗa.
- [ ] Tsaftace abin da aka yi / adadi.
- [ ] Na bi ka'idojin sirri game da bayanan sirri/na sirri.
- [ ] Na tabbatar da taƙaitawar kuma na shiga CRM.