Nótaí CRM, Achoimrí Agallaimh agus Tátal Gníomhaíochta

Gnóthachain:

• Cumas nótaí cruinnithe scaipthe a thiontú ina dtaifid CRM i struchtúr achoimre, cinneadh, an chéad chéim eile agus freagrach
• Cumas chun tátail ghníomhaíochta a dhéanamh a shoiléiríonn an chéad chéim eile agus an fhéidearthacht go ndúnfar é
• Cumas rúndacht agus cruinneas a choinneáil san fhaisnéis atá le cur isteach sa CRM

Críochnaíonn glao díolacháin, tá an fón crochta suas, agus tá carn de nótaí messy os comhair an ionadaí: "buiséad q3, CTO nua, imní ar chomhtháthú, tá siad ag caint le iomaitheoir X, taispeána Dé hAoine?". Tá na nótaí seo ábhartha inniu; ach trí seachtaine ina dhiaidh sin, deich gcruinniú ina dhiaidh sin, ní cuimhin le haon duine cad a bhí i gceist agat. Is é seo an marfach ciúin ar an bpíblíne díolacháin: faisnéis nár taifeadadh agus gníomh nár leanadh.

Is é CRM (bogearraí Bainistíochta Caidrimh le Custaiméirí, m.sh. Salesforce, HubSpot) an áit a bhfuil an fhaisnéis seo ar fad ina cónaí. Ach níl CRM ach chomh luachmhar leis an bhfaisnéis a chuirtear isteach i gceart. Áirítear le hintleachta saorga (AI) nótaí glaonna scaipthe agus tras-scríbhinní cruinnithe; Tá sé an-chumhachtach taifid struchtúrtha CRM a thiontú i bhfoirm achoimre, cinntí a dhéantar, na chéad chéimeanna eile agus daoine freagracha. San aonad seo, déanfaimid an fhaisnéis "amú" tar éis an agallaimh a thiontú ina struchtúr inrianaithe.

Nóta: Ba cheart go mbeadh an achoimre a ghintear le AI bunaithe ar an méid a dúradh sa chomhrá; Féadfaidh an tsamhail tátal a bhaint as agus gealltanais nó figiúirí a dhéanamh. Ní mór faisnéis a chuirtear isteach sa CRM a fhíorú agus a choinneáil de réir rialacha rúndachta custaiméara/sonraí pearsanta.

Struchtúr Dea Thaifead CRM

Athraíonn nóta messy ina luach nuair a luíonn sé leis an struchtúr seo:

• Achoimre: Bunús an agallaimh i 2-3 abairt.
• Cinntí: Pointí aontaithe.
• Na chéad chéimeanna eile (gníomhartha): Cad a dhéanfar, cé a dhéanfaidh é, faoin am.
• Rioscaí/constaicí: Rudaí a chuireann dul chun cinn i mbaol (buiséad, iomaitheoir, próiseas cinnteoireachta).
• Stádas deise: Céim agus dóchúlacht dúnta.

Is é an réimse is tábhachtaí ná "na chéad chéimeanna eile": ní gníomh ar bith é gníomh gan chúlra freagrach agus stairiúil; Is mian dea-intinn é.

Céim ar Chéim: Ó Nóta go Taifead CRM

1. Bailigh an nóta amh/athscríbhinn. Nótaí comhrá, athscríbhinn taifeadta gutha, stair comhrá.
2. Struchtúr forchuir. Achoimre, cinntí, gníomhartha, rioscaí, cás.
3. Gníomhartha a nascadh le freagracht agus stair. Baineann "cé/nuair" le gach gníomh.
4. Scar an tátal ón méid a deirtear i ndáiríre. Bíodh tuar an AI marcáilte mar "toimhde".
5. Céim cothrom le dáta. Ar bhog an cruinniú an deis ar aghaidh nó ar gcúl?
6. Fíoraigh. Cuir an achoimre i gcomparáid le do chuimhne agus leis an nóta agus cuir isteach sa CRM é.

Leideanna Inchóipeála

Leid bhunúsach a dhéanann taifead CRM struchtúrtha de nóta praiseach:

Ról: Is cúntóir oibríochtaí díolacháin tú. Déan an nóta agallaimh messy seo a leanas a struchtúrú. Díreach ag brath ar cad atá sa nóta; Má tá sé in easnamh, scríobh "nach bhfuil sonraithe sa nóta", NÁ FIT. Tabhair na ceannteidil seo a leanas dó:- Achoimre (2-3 abairt) - Cinntí a rinneadh - Na chéad chéimeanna eile (gach ceann díobh: gníomh | freagrach | spriocdháta) - Rioscaí/constaicí - Céim na ndeiseanna agus an dóchúlacht go ndúntar measta (údar maith)Nóta: {{ raw_note }}

Leid a dhéanann gníomh ó athscríbhinn an chruinnithe:

Ní thagann ach GNÍOMHARTHA as tras-scríbhinn an chruinnithe thíos. Maidir le gach gníomh: cad a dhéanfar, cé atá freagrach (má luaitear sa tras-scríbhinn), faoin am. Mura bhfuil an duine atá freagrach nó an dáta liostaithe, scríobh "gan sannta" ionas gur féidir liom é a chomhlánú de láimh. Réitigh: {{ réitigh }}

Leid fíoraithe a dhéanann idirdhealú idir tátal agus fíoras:

Roinn an achoimre seo ina dhá ghrúpa: (A) an méid a dúradh go sainráite sa chomhrá, (B) do THÁBHAIRTÍ/TOBHAIRTÍ. Marcáil gach mír i ngrúpa B mar "ní mór é a fhíorú". Achoimre: {{ achoimre }}

Ullmhúchán pras táirgthe don chéad teagmhálaí eile:

Bunaithe ar an taifead CRM seo, cuidigh liom ullmhú don chéad teagmháil eile leis an gcustaiméir:- 2 phointe le meabhrú nuair a osclaítear iad (ón gcomhrá roimhe seo)- 2 ghníomh oscailte is gá dom a dhúnadh- 1 riosca/ceist is gá dom a shoiléiriúTaifead: {{ crm_record }}

Lag Pras / Pras Láidir

cur chuige bocht

Cur chuige láidir

"Achoimre ar an nóta seo"

Achoimre + cinntí + freagracht/gníomhartha dátaithe + riosca

Níl sé soiléir cé a dhéanfaidh é agus cathain.

Tá gach gníomh freagrach agus faoi cheangal go dtí seo

Mearbhall tátal leis an bhfíric

Toimhdí comharthaí ar leith

Just a leathnaíonn an nóta

Táirgeann struchtúr inrianaithe

Is é an difríocht nach mbaineann an cur chuige láidir as “cad a labhraíodh” ach “cad a dhéanfar anois agus cé a dhéanfaidh é”.

Trí Chás Mini

Cás 1 — Caingean caillte a ghnóthú. Bhí 12 agallamh ag gníomhaire amháin as a chéile agus meascadh a nótaí. Nuair a chuir mé an leid eastósctha gníomhaíochta i bhfeidhm ar na nótaí go léir, tháinig an duine atá freagrach as an ngníomh "Tagairt a sheoladh chuig Custaiméir A Dé hAoine" agus a dháta soiléir; Rinneadh dearmad ar an ngníomh seo dhá lá ó shin. Chuir tagairt thráthúil an deis sin chuig an gcéad chéim eile.

Cás 2 - Gealltanas monaraithe gafa. “D’fhaomh an custaiméir an praghas,” a scríobh AI in achoimre; Mar sin féin, ní dúirt an nóta ach "he found the price reasonable". Mharcáil an leid deighilte tátail é seo mar "Ní mór grúpa B / a fhíorú". In ionad "faofa", scríobh an t-ionadaí go réalaíoch "d'fhéach sé dearfach ar an bpraghas, ag fanacht le ceadú" sa CRM; Mar gheall ar thuar mícheart "bhuaite" seachnaíodh an píblíne boilsciú.

Cás 3 — An dara agallamh ullmhaithe. Roimh an nglao leantach coicís ina dhiaidh sin, chuir an t-ionadaí an leid ullmhúcháin i bhfeidhm ar an taifead CRM. Bhain an AI dhá phointe le cuimhneamh agus dhá ghníomh nár dúnadh ón gcomhrá roimhe seo. Chuir an t-ionadaí tús leis an gcruinniú trína rá, "An uair dheireanach a labhair muid faoi do chuid imní maidir le comhtháthú, thug mé é seo chugat"; bhraith an custaiméir gur leanadh an próiseas agus gur tháinig méadú ar mhuinín.

Leid: Díreach tar éis gach comhrá (agus é fós úr), tóg 2 nóiméad chun an nóta amh a rith tríd an leid cumraíochta. Dá úire a phróiseáiltear an fhaisnéis, is amhlaidh is cruinne; Má fhanann tú lá, caillfear sonraí agus méadófar na bearnaí a líonfaidh AI.

Rúndacht agus Ionracas

Carnann CRM faisnéis íogair faoin gcustaiméir: faisnéis teagmhála, buiséad, cinntí inmheánacha, uaireanta nótaí pearsanta. Dhá riail: ar dtús, agus an fhaisnéis seo á iontráil in uirlis AI, bain úsáid as uirlis fhormheasta le dearbhú sonraí corparáideach (gan na sonraí a úsáid le haghaidh oiliúna, polasaí coinneála soiléir); Ar an dara dul síos, ná scríobh sonraí íogaire pearsanta agus neamhriachtanach ("tá an cliant i mbun colscartha") isteach sa CRM. Coinníonn CRM faisnéis ghnó, ní gossip.

Rabhadh: Is mothú, ní sonraí, iad tuartha a ghintear le AI ar nós “dóchúlacht dúnadh 70%”. Má úsáidtear na huimhreacha seo mar fhíricí crua i dtuarascálacha píblíne déantar meastacháin mhíchruinn ar ioncam. Glac an réamhaisnéis AI mar phointe tosaigh; Socraíonn tú an dóchúlacht fhíor le fianaise an agallaimh.

Cuimhne Foirne agus Aistriú

Tá tairbhe eile dofheicthe ag baint le taifid CRM dea-choimeádta: cuimhne foirne. Nuair a théann gníomhaire ar saoire, má fhágann sé post, nó nuair a aistrítear deis chuig duine eile, fanann stair an chaidrimh ar fad i dtaifid struchtúrtha. In ionad na 6 chomhrá roimhe seo a athléamh, is féidir leis an ngníomhaire nua “achoimre chuntais” thapa a chruthú le AI agus leanúint ar aghaidh gan mothú “é a dhéanamh arís” don chustaiméir. Feidhmíonn an leid aistrithe chuige seo: "Léigh na taifid go léir don chuntas seo; dealraitheach go dtabharfaidh faisnéisiú aon leathanaigh stádas reatha an chaidrimh, gníomhartha soiléire, rioscaí aitheanta, agus pearsantacht/roghanna cumarsáide an chliaint don chaomhnóir nua." Cuireann aistriú den sórt sin deireadh leis an rud is fuath leis an gcustaiméir (ag míniú dó féin arís agus arís eile). Ach teastaíonn fíorú ón mionteagasc aistrithe freisin: is féidir le AI toimhde ó sheantaifid a thabhairt anonn mar fhíoras. Ba chóir don phríomhoide nua boinn tuisceana ríthábhachtacha a dhearbhú go múinte ag an gcéad teagmháil.

Leid eile: tar éis don AI a rá “liostaigh na deiseanna go léir atá thar téarma nó nach bhfuil cuntas orthu” roimh an athbhreithniú seachtainiúil píblíne a thabharfaidh an obair dhearmadta chun solais. Is iad seo na 10 nóiméad is luachmhaire ag an mbainisteoir díolacháin.

Botúin choitianta

• Gan gníomhartha a cheangal go freagrach agus leis an stair; Fanann an "le déanamh" san aer.
• Mearbhall idir tátal an AI (toimhde) leis an méid a deirtear i ndáiríre.
• Ag fágáil an nóta ar feadh laethanta agus ag cailleadh eolais agus sonraí úra.
• Faisnéis íogair/phearsanta a chur isteach in uirlis neamhurraithe nó é a chlóscríobh i CRM gan ghá.
• Tuar dóchúlacht deiridh AI a thabhairt isteach sa tuarascáil mar shonraí crua.
• Ag dul isteach sa CRM gan an achoimre a fhíorú agus an fhaisnéis mícheart a bhuanú.

Go hachomair

• Níl CRM ach chomh luachmhar leis an bhfaisnéis a iontráladh i gceart; Ní féidir an nóta scaipthe a leanúint.
• Taifead maith: achoimre, cinntí, gníomhartha freagracha/dátaithe, rioscaí agus stádas deiseanna.
• Is é an réimse is tábhachtaí ná gníomhartha; Ní gníomh é gníomh gan fhreagracht agus stair.
• Scaradh tátail an AI ón méid a deirtear i ndáiríre; Gealltanais agus figiúirí glanta suas.
• Rialacha rúndachta a choinneáil maidir le faisnéis íogair; Ná meas gur sonraí críochnaitheacha meastacháin dhúnta.

Tasc feidhmchláir

Glac nóta cruinnithe messy (nó mar shampla: “buiséad q3, bainisteoir ceannaigh nua, imní faoi chomhtháthú, ag caint le hiomaitheoir, Dé hAoine taispeána?”) agus é a rith tríd an leid cumraíochta. Ansin: (1) déan cinnte go bhfuil duine freagrach agus dáta ag gach chéad chéim eile; má tá sé in easnamh, marcáil "gan sannadh" agus comhlánaigh é, (2) marcáil na hítimí atá déanta ag an AI leis an leid tátail-idirdhealaithe, (3) seiceáil an réasúnaíocht le meastachán deiridh na dóchúlachta. Tar éis é a fhíorú, scríobh an taifead ina fhoirm ghlan.

seicliosta

• [ ] Chuir mé struchtúr ar an nóta mar achoimre, cinntí, gníomhartha, rioscaí agus stádas.
• [ ] Cheangail mé gach gníomh le duine freagrach agus le spriocdháta.
• [ ] Scar mé tátail an AI ón méid a dúradh.
• [ ] Ciomú/figiúirí glanta suas.
• [ ] Lean mé na rialacha rúndachta maidir le faisnéis íogair/phearsanta.
• [ ] D’fhíoraigh mé an achoimre agus chuir mé isteach an CRM.