ਲਾਭ:
- ਕੱਚੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ-ਅਨੁਕੂਲ KPI ਸੰਖੇਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
- ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਟੈਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ
- ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ
ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਜਨਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹਨ: ਟਰਨਓਵਰ, ਕੁੱਲ ਮਾਰਜਿਨ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮਦਨ, ਗਾਹਕ ਮੰਥਨ ਦਰ... ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ; "ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?" ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਪੀਆਈ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?
ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਪੀਆਈ (ਕੁੰਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕ) ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਦਰਭ, ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਪਰ 6-8 ਕੇਪੀਆਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
AI ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ, ਟੀਚੇ ਦੁਆਰਾ), ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਖੋਜਣਯੋਗ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅਤਿਕਥਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸੁਝਾਅ: ਉਸਨੂੰ ਹਰੇਕ KPI ਨੂੰ “ਨੰਬਰ + ਤਬਦੀਲੀ + ਕਾਰਨ + ਕਾਰਵਾਈ” ਚੌਥਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਬੇਅਰ "ਟਰਨਓਵਰ 12M", "ਟਰਨਓਵਰ 12M (ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ +8%) ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵਾਂ ਡੀਲਰ ਚੈਨਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ" ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ: ਰਾਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ
- ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ KPI ਸੈੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ; ਜਿਸ ਨੂੰ 6-8 ਸੂਚਕ ਦਿਓ।
- ਤੁਲਨਾ ਆਧਾਰ ਜੋੜੋ। ਹਰੇਕ KPI ਲਈ ਟੀਚਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ।
- ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਈ।"
- ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜੋ. ਹਰੇਕ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਖੋਜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਸਰੋਤ ਨੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਂਪਟ / ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਂਪਟ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਂਪਟ: ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੋ। [ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ]
ਇਹ "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਿਮਾਹੀ ਸੀ" ਟੋਨ ਵਾਲਾ ਖਾਲੀ ਟੈਕਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਂਪਟ:ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ: CFO ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹਾਇਕ। ਕਾਰਜ: ਨਿਮਨਲਿਖਤ KPIs ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ 1-ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖੋ। ਢਾਂਚਾ:- ਸਿਖਰ 'ਤੇ 3-ਵਾਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ- ਹਰੇਕ KPI ਲਈ: ਮੁੱਲ | ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ | ਤਬਦੀਲੀ% | ਇੱਕ ਵਾਕ ਟਿੱਪਣੀ | ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ- "ਦੇਖਣ ਲਈ 3 ਜੋਖਮ" ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟੋਨ: ਘੱਟ, ਨਿਰਪੱਖ, ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ। ਪਾਬੰਦੀ: ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ [ਸਰੋਤ] ਟੈਗ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਲਿਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰੋ।<kpi>ਟਰਨਓਵਰ: ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 12,400,000 | 11,500,000 ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ [ਆਮਦਨ ਬਿਆਨ] ਕੁੱਲ ਮਾਰਜਿਨ: 34% | ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 37% [ਆਮਦਨ ਬਿਆਨ] ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਿਆਦ: 58 ਦਿਨ | ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 49 ਦਿਨ [ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਾ]ਗਾਹਕ ਮੰਥਨ: 6% | ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 4% [CRM]</kpi>
ਇਹ ਪ੍ਰੋਂਪਟ; ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਨਓਵਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਕੀ ਵਾਧਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?" ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ KPI ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਮਾੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
"ਟਰਨਓਵਰ 12.4M"
"ਟਰਨਓਵਰ 12.4M, +8% ਤਿਮਾਹੀ; ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ"
"ਹਾਸ਼ੀਆ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ"
"ਕੁੱਲ ਮਾਰਜਿਨ 37%→34%; ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ"
"ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜਾ ਹੈ"
"ਸੰਗ੍ਰਹਿ 49→58 ਦਿਨ; ਨਕਦੀ ਚੱਕਰ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਰਲਤਾ ਜੋਖਮ"
ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
"ਸੁਝਾਅ: 5 ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ"
ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ
ਇੱਕ KPI ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। "ਮੁਨਾਫ਼ਾ" ਇੱਕ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਾਰਜਿਨ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਰਜਿਨ, ਦੂਜੇ ਲਈ EBITDA (ਵਿਆਜ, ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਅਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਈ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ AI KPIs ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਮਾਡਲ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚਰਚਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ KPIs ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਰੇਕ ਲਈ: ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਨਾਮ | ਫਾਰਮੂਲਾ |ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ | ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ "ASSUMPTION" ਵਜੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਵਾਧਾ)।
ਇਹ ਕਦਮ ਛੋਟਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, "ਤੁਸੀਂ 34% ਕੀ ਮਾਰਜਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?" ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੰਤੁਲਨ
AI ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।
KPIs ਦੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸੈੱਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ: - ਹਰੇਕ KPI ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਚਾਰਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ (ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਲਾਈਨ, ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਲਈ ਬਾਰ, ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਚਕ) ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖੋ - ਹਰੇਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 1-ਵਾਕ "ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ" ਟੈਕਸਟ ਲਿਖੋ - ਪਹਿਲਾਂ "ਨਤੀਜੇ" ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਲਾਈਡ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਫਿਰ
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ: AI ਕਿਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖਣ ਲਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੀਬਾਉਂਡ") ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਵਾਰ ਹਿਦਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: "ਵਧਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ।"
ਇੱਕੋ ਸੰਖਿਆ, ਟੀਚਾ ਦਰਸ਼ਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਉਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਰਣਨੀਤਕ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ; ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੇਰਵਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ AI ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰ ਇਕਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
KPIs ਦੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ: 1) ਬੋਰਡ ਲਈ: ਰਣਨੀਤਕ ਰੁਝਾਨ, 3 ਜੋਖਮ, ਸਰੋਤ ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ, ਅੱਧਾ ਪੰਨਾ 2) ਬੈਂਕ ਲਈ: ਨਕਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ3) ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ: ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਬਰੇਕਡਾਊਨ ਕੇਵਲ, ਐਕਸ਼ਨ-ਓਰੀਐਂਟਡ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹੋ; ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਕਰੋ।
ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ: ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕੋ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ: ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਫੋਕਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਸੰਕੇਤ: ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ KPI ਲਈ ਇੱਕ "ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ" ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ "ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਵੱਧ/ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰੋ" ਕਹੋ। ਲਾਲ/ਪੀਲਾ/ਹਰਾ ਤਰਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਵੱਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ।
ਮਿੰਨੀ ਕੇਸ
ਕੇਸ 1 - ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋਖਮ। ਇੱਕ SaaS ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਲੀਆ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 8% ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਟੀਮ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਏਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 4% ਤੋਂ 6% ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਧਾ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.
ਕੇਸ 2 - ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ KPI ਟੈਂਪਲੇਟ + ਸਰੋਤ ਟੈਗ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6-ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੋਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ?" ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ.
ਕੇਸ 3 - ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ, ਏਆਈ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਿੱਚ 3-ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ "ਮਾਮੂਲੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ" ਵਜੋਂ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਨਿਯਮ ਜੋੜਿਆ "ਨਿਰਪੱਖ ਟੋਨ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖੋ" ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਦੂਜੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਬਕ: ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ।
ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ
- ਮਾਡਲ ਨੂੰ KPI ਸੈੱਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਕਿਹੜੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ।
- ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੰਖਿਆ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ।
- ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਛੱਡ ਕੇ। “ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ?” ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਟੋਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
- ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖੋਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ। "ਆਓ ਇਹ ਕਰੀਏ" ਸੁਝਾਅ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ
- ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਰੇਕ ਕੇਪੀਆਈ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ, ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਸੀਂ KPI ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਆਧਾਰ (ਟੀਚਾ/ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਬਣਾਓ.
- ਹਰੇਕ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਛਾਪੋ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇੱਕ ਖੋਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; AI ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲੇਆਉਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ
ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਨ) ਵਿੱਚੋਂ 6-8 ਕੇਪੀਆਈ ਚੁਣੋ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ; ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਲੇਬਲ ਹੈ। ਫਿਰ "ਨਿਰਪੱਖ ਟੋਨ" ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਓ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੈੱਕਲਿਸਟ
- ਮੈਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 6-8 ਕੇਪੀਆਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
- [ ] ਮੈਂ ਹਰੇਕ KPI ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਲੇਬਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
- [ ] ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਘਟੀਆ ਟੋਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ।
- [ ] ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਖੋਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
- [ ] ਮੈਂ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।