Einheiten
1. Einführung in die künstliche Intelligenz im Finanzwesen und die Verifizierungsdisziplin 2. Lesen und Interpretieren von Finanzberichten 3. Verhältnisanalyse und Leistungsbewertung 4. Budgetierung und Cashflow-Management 5. Finanzmodellierung, Szenario- und Sensitivitätsanalyse 6. Bewertungsunterstützung: DCF und Multiples 7. Anlage- und Portfolioanalyse 8. Risikoanalyse und Frühwarnberichte 9. Finanzprognose 10. Erstellung von Lageberichten und Präsentationen 11. Automatisierung: Excel-, Formel- und Makrogenerierung 12. Grenzen der KI im Finanzwesen: Halluzination, Datenschutz und Regulierung
Einheit 7 / 12

Anlage- und Portfolioanalyse

Gewinne:

  • Fähigkeit, die Konzepte Rendite, Risiko, Korrelation und Diversifikation mit korrekten Definitionen mit KI zu analysieren
  • Fähigkeit, das Verteilungs- und Risiko-Rendite-Profil eines Portfolios mit KI-Unterstützung zusammenzufassen und zu interpretieren
  • Möglichkeit, die Anlagekommentare der KI von der Anlageberatung zu trennen und sie auf Daten und Annahmen zu beschränken
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