Vitengo
1. Utangulizi wa AI katika Mfumo wa Uuzaji na Maadili 2. Utafiti Kiongozi na Sifa 3. Barua pepe za Mauzo Zilizobinafsishwa na Mifuatano ya Ufuatiliaji 4. Ufikiaji Baridi: Barua pepe baridi, LinkedIn na Matukio ya Utafutaji 5. Kuandaa Matoleo na Mapendekezo 6. Kiwango cha Uuzaji na Ushughulikiaji wa Pingamizi 7. Muhtasari wa Dokezo la CRM na Pendekezo la Hatua Inayofuata 8. Mshindani na Utafiti wa Soko 9. Utabiri wa Mauzo, Uchambuzi wa Bomba na Uzalishaji wa Maudhui ya Mauzo
Kitengo 7 / 9

Muhtasari wa Dokezo la CRM na Pendekezo la Hatua Inayofuata

Faida:

  • Uwezo wa kubadilisha rekodi za simu kuwa noti za CRM zilizopangwa
  • Uwezo wa kutoa vipengee vya kushughulikia na kufuta hatua zinazofuata kutoka kwa mkutano
  • Uwezo wa kutumia kiolezo thabiti cha dokezo kinachoonyesha fursa za afya na hatari

Mara baada ya simu ya mauzo kukamilika, wakati unakuwa rasilimali yako muhimu zaidi. Una mazungumzo ya kurasa nne kichwani mwako, pingamizi tatu, dokezo la bajeti, na sentensi hiyo muhimu ambapo mteja anasema, "Hebu tuulize timu ya TEHAMA." Lakini zimesalia dakika kumi kabla ya mkutano unaofuata, na barua uliyoiandikia CRM mara nyingi ni sentensi "Mkutano ulikwenda vizuri, utafuatilia." Pengo hili ni pale fursa zinapokufa kimyakimya. Katika kitengo hiki, tutajifunza jinsi ya kutumia AI kubadilisha manukuu ya simu au madokezo huru kuwa rekodi ya CRM iliyoundwa, inayozalisha vitendo kwa sekunde. Lengo si kuweka kumbukumbu kiotomatiki; kuhakikisha "hatua inayofuata" wazi inaibuka kutoka kwa kila mazungumzo.

Kwa nini muundo wa CRM note?

Ujumbe wa maandishi bila malipo haufai baada ya wiki sita. Sentensi "Mteja alipata bei ya juu"; Haisemi kama hii ni mbinu ya kujadiliana, kikwazo halisi cha bajeti, au kulinganisha na mshindani. Ujumbe ulioundwa, kwa upande mwingine, una nyanja zisizobadilika: muhtasari, maamuzi yaliyofanywa, pingamizi, ishara za bajeti/saa na hatua inayofuata. Sehemu hizi hukuruhusu wewe na mwenzako kuelewa rekodi katika sekunde tano. Kwa kuongezea, kuripoti kwa bomba, usahihi wa utabiri na ufuatiliaji wa afya ya mpango kunawezekana tu kwa nyanja kama hizo za kawaida.

Jambo kuu ni hili: ikiwa mazungumzo hayatoi hatua inayofuata ya wazi, kimsingi hayajakamilika. Na hatua inayofuata lazima iwe na mambo mawili: mmiliki na historia. "Tutatuma nukuu" sio hatua inayofuata. "Mimi (mauzo) hupeleka pendekezo lililorekebishwa kwa CFO kufikia Alhamisi Julai 18" ni hatua inayofuata. Hatua ambayo haijadaiwa sio kazi ya mtu; Kitendo bila historia kamwe.

Kiolezo cha noti thabiti

Kutumia kiolezo sawa na timu hufanya CRM kutafutwa na kuripotiwa. Maeneo yaliyopendekezwa:

eneo

Maudhui

mfano

Muhtasari

Sentensi 2-3, kiini cha mazungumzo

Wanatafuta zana za kupanga kila mwaka, hawajaridhika na suluhisho la sasa

Washiriki + majukumu

Mtoa maamuzi, mshawishi, mtumiaji

Ayşe (CFO, mtunga maamuzi), Mert (Meneja wa Fedha, mwenye ushawishi)

maamuzi yaliyochukuliwa

Masuala yaliyofafanuliwa

Majaribio yataanza na idara 2

Mapingamizi

Wasiwasi ulioonyeshwa

Bei, wakati wa kuunganishwa

Ishara za Bajeti / wakati

Bajeti, uharaka, ratiba

Wana bajeti ya Q4, wanataka kwenda moja kwa moja Januari

Shughulikia afya / hatari

Afya ya Fursa na hatari

Afya; hatari: Idhini ya IT bado haijapokelewa

Hatua inayofuata

Mmiliki + tarehe

Mauzo: Tutatuma hati ya ujumuishaji kabla ya tarehe 18 Julai

Kutoka kwa utumaji hadi kwa kitendo: mtiririko wa kazi

Fuata mtiririko uliopangwa ili kutafsiri manukuu ya simu (manukuu ya mkutano, towe la maandishi ya sauti, au madokezo yako ghafi) kuwa vitendo:

  1. Tayarisha chanzo. Finya nakala au memo katika sehemu moja ya maandishi. Ikiwa ufichaji utambulisho unahitajika, ficha majina/kampuni katika hatua hii.
  2. Weka kiolezo. Bainisha sehemu za pato kwa uwazi katika haraka ili modeli isiandike kwa uhuru.
  3. Dondoo ishara. Kuwa na bajeti ya alama ya kielelezo, wakati na ishara za pingamizi kando.
  4. Uliza hatua inayofuata na mmiliki + tarehe. Ikiwa haijulikani, waulize mfano kusema "isiyo wazi" na usiifanye.
  5. Thibitisha. Linganisha kila suala, tarehe, na utoe matokeo ya mfano kwa chanzo ghafi.
  6. Bandika kwenye CRM. Ongeza dokezo lililoidhinishwa kwenye rekodi ya ofa, fungua hatua inayofuata kama jukumu.

Kidokezo kinachoweza kunakiliwa: muhtasari wa manukuu

Wewe ni msaidizi wa shughuli za mauzo wa B2B mwenye uzoefu. Badilisha nakala ya mahojiano ifuatayo kuwa noti ya Mfumo wa Udhibiti wa Mawasiliano (CRM) kulingana na maelezo TU katika nakala. Usiongeze chochote ambacho tayari hakipo kwenye dampo; Andika "Haijabainishwa" ikiwa huna uhakika. Muundo wa pato: - Muhtasari (isizidi sentensi 3) - Washiriki na majukumu yao - Maamuzi yaliyofanywa (kipengee) - Pingamizi (kipengee; ongeza maneno ya mteja kwa kila moja) - Ishara za Bajeti/saa (pamoja na nukuu ya neno) - Afya ya Shughuli: Afya / Hatari / Muhimu + uhalali wa sentensi moja - Hatua inayofuata: [Mmiliki] + Tarehe [Mmiliki] + Tarehe Ikiwa tarehe haipo kwenye nakala, andika "tarehe inapaswa kufafanuliwa", ni bandia. Nakala: {{gorusme_doku}}

Kidokezo kinachoweza kunakiliwa: orodha ya vitendo pekee

Chambua tu vipengee vya kushughulikia kutoka kwa nakala ya mkutano hapa chini. Weka kila kitu katika umbizo lifuatalo: "MMILIKI - nini cha kufanya - tarehe ya mwisho." Ikiwa mmiliki haijulikani, andika "Mmiliki lazima ateuliwe." Ikiwa tarehe haijatajwa, andika bandia, "hakuna tarehe". Usijumuishe sentensi zisizo za vitendo. Nakala: {{gorusme_doku}}

Agizo dhaifu / Ukumbusho thabiti

Tofauti huamua ikiwa pato huenda moja kwa moja kwenye CRM.

DHAIFU: "Fanya muhtasari wa mazungumzo haya." Matokeo: Aya ndefu, isiyo ya kawaida. Hakuna hatua inayofuata, hakuna mmiliki, hakuna historia. Mfano huo unaweza kujaza mapengo peke yake (hallucination).

STRONG:"Gawanya nakala hii ya simu katika nyanja 7 zifuatazo: muhtasari, washiriki, maamuzi, pingamizi, ishara za bajeti/saa, afya ya mpango, hatua inayofuata (mmiliki + tarehe). Ongeza maelezo ambayo hayapo kwenye nakala, andika 'Haijabainishwa' katika uga tupu. Nukuu pingamizi kwa maneno ya mteja mwenyewe." Matokeo: Kidokezo kinachoweza kusikika, thabiti ambacho kinaweza kubandikwa kwenye CRM.

Kesi ndogo: Fursa ya SaaS

Deniz, mwakilishi wa mauzo katika timu ya mauzo ya programu ya HR, anafanya onyesho la dakika 40 na kampuni ya vifaa vya ukubwa wa kati. Huchakata manukuu ya simu kwa kutumia kidokezo chenye nguvu kilicho hapo juu. Matokeo yanaonyesha kuwa mteja alipenda bidhaa, lakini pingamizi kwamba "moduli ya malipo inapaswa kuzungumza na mfumo wetu uliopo" ilirudiwa mara mbili, na CFO ilisema "bajeti ya Q4 ilitengwa kwa hili." Mpango wa afya umetiwa alama "Iko Hatarini" kwa sababu mtoa uamuzi hakuwepo kwenye mkutano. Muundo unatoa hatua inayofuata kama "Deniz: Itasambaza karatasi nyeupe ya ujumuishaji kwa IT ifikapo Julai 22." Deniz anatambua kuwa maelezo ya ujumuishaji aliyokosa katika mkutano huu ndiyo ufunguo halisi wa mpango huo na anamwalika mtoa maamuzi kwenye mkutano unaofuata. Ujumbe usio na muundo "unaendelea vizuri" hautawahi kuonyesha hatari hii.

Kidokezo: Daima kuwa na pingamizi za modeli za kunukuu kwa maneno ya mteja mwenyewe. "Kulikuwa na wasiwasi wa bei" ni maoni; "Siwezi kushawishi usimamizi wa takwimu hii" imetolewa na unatayarisha vita yako ipasavyo.
Tahadhari: Nakala ya simu ya mteja ina data ya kibinafsi na siri za biashara. Kupakia rekodi halisi za wateja, majina, maelezo ya mawasiliano au bei kwa huduma ya kijasusi ya nje ambayo haijaidhinishwa na haina makubaliano ya shirika ya kuchakata data kunaweza kusababisha ukiukaji wa KVKK na hatari ya faragha. Tumia zana iliyoidhinishwa na kampuni; ikiwa sivyo, ficha jina/kampuni/nambari.

Makosa ya kawaida

  • Hatua inayofuata ni kuiacha bila tahadhari. Mstari wa "kufuata" unamaanisha hakuna anayewajibika. Andika jina kwa kila kitendo.
  • Kuruhusu mfano kujaza mapengo. Ikiwa utangazaji hautaja bajeti, mtindo haupaswi nadhani "labda wana bajeti ya kati ya masafa." Daima toa maagizo "Haijabainishwa".
  • Kurekodi maoni badala ya nukuu. Usichanganye tafsiri ya modeli na taarifa ya neno moja ya mteja; Sentensi asilia ni dhahabu wakati wa kuandaa jibu la pingamizi.
  • Kubandika kwenye CRM bila uthibitishaji. Kielelezo kinaweza kusoma vibaya tarehe au nambari. Kagua nambari na ahadi kabla ya kuhifadhi.
  • Inapakia data ya siri bila udhibiti. Kutuma rekodi ya mteja kwa chombo ambacho hakijaidhinishwa ni kosa la gharama kubwa zaidi.

Kwa muhtasari

  • Noti iliyopangwa ya CRM ndiyo aina pekee ya noti ambayo bado inafanya kazi baada ya wiki sita.
  • Tumia sehemu zisizobadilika: muhtasari, maamuzi, pingamizi, ishara za bajeti/saa, afya ya mpango, hatua inayofuata.
  • Hatua inayofuata lazima iwe na mmiliki na historia; Vinginevyo, mkutano haujakamilika.
  • Weka kiolezo kwenye kielelezo, jaza sehemu tupu na "Haijabainishwa", nukuu pingamizi katika sentensi ya mteja.
  • Thibitisha kila toleo, tarehe na ahadi na chanzo; inaweza kutoshea mfano.
  • Mchakato wa data halisi ya mteja pekee katika zana zilizoidhinishwa na kampuni na salama.

Jukumu la maombi

Chukua dokezo ghafi (kuficha majina na kampuni) ya simu halisi ya mauzo uliyokuwa nayo hivi majuzi. Tengeneza kidokezo cha CRM kilichoundwa kwa kutumia "muhtasari wa manukuu" hapo juu. Kisha chunguza hatua ifuatayo ambayo mtindo unakisia: je, una mmiliki na historia? Vinginevyo, sasisha kidokezo ili kuashiria eneo ambalo kielelezo kinakosekana kama "linahitaji ufafanuzi" na uendeshe tena. Hatimaye, thibitisha kwa kulinganisha angalau nambari moja au tarehe katika matokeo na noti ghafi; Kumbuka ikiwa mfano hufanya makosa.

Iliyotangulia Inayofuata