Добици:
- Могућност претварања снимака позива у структуриране ЦРМ белешке
- Могућност издвајања радњи и брисања следећих корака са састанка
- Способност коришћења конзистентног шаблона белешке који описује здравље могућности и ризике
Када се продајни позив заврши, време постаје ваш највреднији ресурс. У глави имате разговор на четири странице, три приговора, алузију на буџет и ону критичну реченицу у којој купац каже: „Хајде да питамо ИТ тим“. Али остало је десет минута до следећег састанка, а белешка коју сте написали ЦРМ-у је углавном само реченица „Састанак је прошао добро, наставиће се“. Управо у овом јазу прилике тихо умиру. У овој јединици ћемо научити како да користимо вештачку интелигенцију да претворимо транскрипт позива или слободне белешке у структурирани ЦРМ запис који генерише радњу за неколико секунди. Циљ није да се аутоматизује вођење белешки; осигуравајући да из сваког разговора произлази јасан „следећи корак“.
Зашто структурисана ЦРМ белешка?
Белешка са слободним текстом је бескорисна након шест недеља. Реченица „Купац је нашао високу цену“; Не каже да ли је ово тактика преговарања, стварна буџетска препрека или поређење са конкурентом. Структурирана белешка, с друге стране, има фиксна поља: резиме, донете одлуке, примедбе, сигнали буџета/времена и следећи корак. Ова поља омогућавају и вама и колеги да разумете снимак за пет секунди. Поред тога, извештавање о цевоводу, тачност прогнозе и праћење стања послова могући су само са таквим стандардним пољима.
Критична тачка је следећа: ако разговор не произведе јасан следећи корак, он је у суштини непотпун. А следећи корак мора имати две ствари: власника и историју. „Послаћемо понуду“ није следећи корак. „Ја (продаја) прослеђујем ревидирани предлог финансијском директору до четвртка, 18. јула“ је следећи корак. Незатражене радње се никога не тичу; Радња без историје никада није.
Доследан шаблон за белешке
Коришћење истог шаблона као тим чини ЦРМ претраживим и извештавањем. Препоручене области:
области
Садржај
пример
Резиме
2-3 реченице, суштина разговора
Траже алате за годишње планирање, нису задовољни тренутним решењем
Учесници + улоге
Доносилац одлука, утицајни, корисник
Ајше (финансијски директор, доносилац одлука), Мерт (финансијски менаџер, утицајна особа)
донете одлуке
Разјашњена питања
Пилот ће почети са 2 одељења
Приговори
Изражена забринутост
Цена, време интеграције
Буџетски/временски сигнали
Буџет, хитност, временски оквир
Имају буџет за четврти квартал, желе да крену уживо у јануару
Договорите здравље / ризик
Здравље и ризици прилика
здраво; ризик: ИТ одобрење још није добијено
Следећи корак
Власник + датум
Продаја: Послаћемо документ о интеграцији до 18. јула
Од ливења до акције: ток посла
Пратите систематски ток да бисте транскрипт позива (транскрипт састанка, аудио-текстуални излаз или ваше необрађене белешке) превели у акцију:
- Припремите извор. Сажети транскрипт или белешку у један блок текста. Ако је потребна анонимизација, маскирајте имена/компанију у овом кораку.
- Наметање шаблона. Јасно наведите излазна поља у промпту тако да модел не пише слободно.
- Екстрахујте сигнале. Нека модел посебно означи буџет, време и сигнале приговора.
- Затражите следећи корак са власником + датум. Ако је нејасно, замолите модела да каже „нејасно“ и да то не измишља.
- Верифи. Упоредите сваки проблем, датум и урезујте излазе модела у сирови извор.
- Налепите у ЦРМ. Додајте одобрену напомену у запис о послу, отворите следећи корак као задатак.
Промпт који се може копирати: сажетак транскрипта
Ви сте искусан Б2Б продајни асистент. Претворите следећи транскрипт интервјуа у структурирану ЦРМ белешку засновану САМО на информацијама у транскрипту. Немојте додавати ништа што већ није у депонији; Напишите „Није наведено“ ако нисте сигурни. Излазни формат: - Резиме (максимално 3 реченице) - Учесници и њихове улоге - Донесене одлуке (ставка) - Приговори (ставка; додајте формулацију клијента у сваку) - Сигнали буџета/времена (са дословним цитатом) - Здравље посла: Здраво / Ризично / Критично + оправдање једне реченице - Следећи корак: [Власник] + [Да] +]. Ако датум није у транскрипту, напишите "датум треба разјаснити", лажно је. Транскрипт: {{горусме_доку}}
Промпт који се може копирати: само листа радњи
Издвојте само ставке радњи из транскрипта састанка у наставку. Нека свака ставка буде у следећем формату: „ВЛАСНИК — шта да ради — рок“. Ако је власник нејасан, напишите "Власник мора бити именован." Ако датум није наведен, напишите лажно, „без датума“. Немојте укључивати реченице без радње. Транскрипт: {{горусме_доку}}
Слаби промпт / Јаки промпт
Разлика одређује да ли излаз иде директно у ЦРМ.
СЛАБО: "Скрати овај разговор." Резултат: Дугачак, незгодан пасус. Нема следећег корака, нема власника, нема историје. Модел може сам да попуни празнине (халуцинације).
СНАЖНО: „Поделите овај транскрипт позива на следећих 7 поља: резиме, учесници, одлуке, примедбе, сигнали буџета/времена, стање посла, следећи корак (власник + датум). Додајте информације које нису у транскрипту, напишите „Није наведено“ у празно поље. Наведите примедбе сопственим речима клијента.“ Резултат: Проверљива, доследна белешка која се може налепити у ЦРМ.
Мини случај: СааС прилика
Дениз, продајни представник у тиму за продају софтвера за људске ресурсе, спроводи 40-минутни демо са средњом логистичком компанијом. Обрађује транскрипт позива помоћу моћног одзивника изнад. Резултат открива да се кориснику допао производ, али је примедба да „модул платног списка треба да разговара са нашим постојећим системом“ два пута поновљена, а финансијски директор је рекао да је „буџет за четврти квартал опредељен за ово“. Здравље посла има ознаку „У опасности“ јер доносилац одлуке није био присутан на састанку. Модел даје следећи корак као „Дениз: Проследиће интеграцијску белу књигу ИТ-у до 22. јула“. Дениз схвата да је детаљ интеграције који је пропустио на овом састанку заправо прави кључ за договор и позива доносиоца одлука на следећи састанак. Неструктурирана напомена „иде добро“ никада не би указивала на овај ризик.
Савет: Увек имајте примедбе на моделу цитата сопственим речима купца. „Било је забринутости за цену“ је коментар; „Не могу да убедим руководство ове фигуре“ је дато и у складу са тим припремате своју бојну карту.
Опрез: Транскрипт позива клијента садржи личне податке и пословне тајне. Отпремање стварних података о клијентима, имена, контакт информација или цена у екстерну услугу вештачке интелигенције која није одобрена и нема уговор о обради корпоративних података може представљати кршење КВКК-а и ризик за приватност. Користите алат који је одобрила компанија; ако не, анонимизирајте име/компанију/бројеве.
Уобичајене грешке
- Следећи корак је да га оставите без надзора. Линија „Пратити“ значи да нико није одговоран. Напишите назив за сваку радњу.
- Омогућавање моделу да попуни празнине. Ако кастинг не помиње буџет, модел не би требало да погоди „вероватно имају буџет средњег ранга“. Увек дајте инструкцију „Није наведено“.
- Снимање коментара уместо цитата. Немојте бркати тумачење модела са дословном изјавом купца; Оригинална реченица је златна када се припрема одговор на приговор.
- Лепљење у ЦРМ без верификације. Модел је можда погрешно прочитао датум или број. Прегледајте бројеве и обавезе пре него што сачувате.
- Отпремање поверљивих података без контроле. Слање података о клијенту неодобреном алату је најскупља грешка.
Укратко
- Структурисана ЦРМ белешка је једина врста белешке која и даље функционише након шест недеља.
- Користите фиксна поља: резиме, одлуке, примедбе, сигнали буџета/времена, здравље посла, следећи корак.
- Следећи корак мора имати власника и историју; У супротном, састанак је непотпун.
- Поставите шаблон на модел, попуните празна поља са „Није наведено“, цитирајте примедбе у реченици купца.
- Проверите свако питање, датум и обавезу са извором; може одговарати моделу.
- Обрађујте стварне податке о клијентима само у безбедним алатима које је одобрила компанија.
Задатак апликације
Забележите (маскирајући имена и компанију) недавни прави продајни позив који сте имали. Направите структурирану ЦРМ белешку користећи горњу промпт „сажимање транскрипта“. Затим испитајте следећи корак на који модел закључује: да ли има власника и историју? У супротном, ажурирајте промпт да бисте означили област која недостаје на моделу као „потребно је појашњење“ и покрените поново. На крају, проверите упоређивањем најмање једног броја или датума у излазу са сировом белешком; Обратите пажњу да ли модел прави грешке.