Fitimet:
- Aftësia për të kthyer regjistrimet e thirrjeve në shënime të strukturuara CRM
- Aftësia për të nxjerrë artikuj veprimi dhe për të pastruar hapat e ardhshëm nga takimi
- Aftësia për të përdorur një shabllon të qëndrueshëm shënimesh që përshkruan shëndetin dhe rreziqet e mundësive
Pasi një telefonatë shitjeje përfundon, koha bëhet burimi juaj më i vlefshëm. Ju keni një bisedë me katër faqe në kokë, tre kundërshtime, një aludim buxhetor dhe atë fjalinë kritike ku klienti thotë: "Le të pyesim ekipin e IT". Por kanë mbetur dhjetë minuta deri në mbledhjen e radhës dhe shënimi që i keni shkruar CRM-së është kryesisht vetëm fjalia "Takimi shkoi mirë, do të vijojë". Pikërisht ky hendek është vendi ku mundësitë vdesin në heshtje. Në këtë njësi, ne do të mësojmë se si të përdorim AI për të kthyer një transkript telefonate ose shënime të lira në një regjistrim të strukturuar CRM që gjeneron veprime brenda sekondave. Qëllimi nuk është automatizimi i marrjes së shënimeve; duke siguruar që nga çdo bisedë të dalë një "hap tjetër" i qartë.
Pse shënimi i strukturuar CRM?
Një shënim me tekst falas është i padobishëm pas gjashtë javësh. Fjalia "Klienti e gjeti çmimin të lartë"; Nuk thotë nëse kjo është një taktikë pazari, një pengesë e vërtetë buxhetore apo një krahasim me një konkurrent. Një shënim i strukturuar, nga ana tjetër, ka fusha fikse: përmbledhje, vendime të marra, kundërshtime, sinjale buxhetore/kohore dhe hapi tjetër. Këto fusha ju lejojnë juve dhe një kolegu të kuptoni regjistrimin në pesë sekonda. Përveç kësaj, raportimi i tubacionit, saktësia e parashikimit dhe gjurmimi i shëndetit të marrëveshjeve janë të mundshme vetëm me fusha të tilla standarde.
Pika kritike është kjo: nëse një bisedë nuk prodhon një hap tjetër të qartë, ajo është në thelb e paplotë. Dhe hapi tjetër duhet të ketë dy gjëra: një pronar dhe një histori. "Ne do të dërgojmë një kuotë" nuk është hapi tjetër. "Unë (shitjet) ia përcjell propozimin e rishikuar ZKF-së deri të enjten më 18 korrik" është hapi tjetër. Veprimi i pakërkuar nuk është punë e askujt; Veprimi pa histori nuk është kurrë.
Një shabllon i qëndrueshëm shënimesh
Përdorimi i të njëjtit shabllon si ekip e bën CRM të kërkueshëm dhe të raportueshëm. Zonat e rekomanduara:
zonë
përmbajtja
shembull
Përmbledhje
2-3 fjali, thelbi i bisedës
Ata janë në kërkim të mjeteve të planifikimit vjetor, nuk janë të kënaqur me zgjidhjen aktuale
Pjesëmarrësit + rolet
Vendimmarrës, ndikues, përdorues
Ayşe (CFO, vendimmarrëse), Mert (Menaxhere Finance, ndikuese)
vendimet e marra
Çështje të sqaruara
Piloti do të fillojë me 2 departamente
Kundërshtimet
Shqetësimet e shprehura
Çmimi, koha e integrimit
Sinjalet buxhetore/kohore
Buxheti, urgjenca, afati kohor
Ata kanë një buxhet për tremujorin e katërt, duan të dalin live në janar
Marrëveshje shëndetin / rrezikun
Shëndeti dhe rreziqet e mundësisë
Të shëndetshëm; rreziku: miratimi i TI nuk është marrë ende
Hapi tjetër
Pronari + data
Shitjet: Do të dërgohet dokumenti i integrimit deri më 18 korrik
Nga kastioni në veprim: rrjedha e punës
Ndiqni një rrjedhë sistematike për të përkthyer në veprim transkriptin e telefonatës (transkriptin e takimit, daljen e tekstit audio ose shënimet tuaja të papërpunuara):
- Përgatitni burimin. Kondensoni transkriptin ose shënimin në një bllok të vetëm teksti. Nëse kërkohet anonimizimi, maskoni emrat/kompanitë në këtë hap.
- Impononi shabllonin. Specifikoni qartë fushat e daljes në prompt në mënyrë që modeli të mos shkruajë lirshëm.
- Nxjerrja e sinjaleve. Bëni veçmas shenjën e modelit të buxhetit, kohës dhe sinjaleve të kundërshtimit.
- Kërkoni hapin tjetër me zotëruesin + datën. Nëse është e paqartë, kërkojini modeles të thotë "e paqartë" dhe të mos e sajojë.
- Verifiko. Krahasoni çdo çështje, datë dhe angazhoni rezultatet e modelit në burimin e papërpunuar.
- Ngjitni në CRM. Shtoni shënimin e miratuar në rekordin e marrëveshjes, hapni hapin tjetër si detyrë.
Kërkesa e kopjueshme: përmbledhje e transkriptit
Ju jeni një asistent me përvojë në operacionet e shitjeve B2B. Shndërroni transkriptin e mëposhtëm të intervistës në një shënim të strukturuar CRM bazuar VETËM në informacionin në transkript. Mos shtoni asgjë që nuk është tashmë në hale; Shkruani "Nuk është specifikuar" nëse nuk jeni të sigurt. Formati i daljes: - Përmbledhje (maksimumi 3 fjali) - Pjesëmarrësit dhe rolet e tyre - Vendimet e marra (artikull) - Kundërshtimet (artikull; shtoni formulimin e klientit për secilin) - Sinjalet e buxhetit/kohës (me thonjëza fjalë për fjalë) - Shëndeti i marrëveshjes: i shëndetshëm / i rrezikshëm / kritik + justifikimi i një fjalie - Hapi tjetër: [Owner] +D] Nëse data nuk është në transkript, shkruani "data duhet të sqarohet", është e rreme. Transkripti: {{gorusme_doku}}
Prompt i kopjueshëm: vetëm lista e veprimeve
Nxirr vetëm artikujt e veprimit nga transkripti i takimit më poshtë. Merrni çdo artikull në formatin e mëposhtëm: "PRONER — çfarë të bëni — afati i fundit." Nëse pronari është i paqartë, shkruani "Pronari duhet të emërohet". Nëse data nuk përmendet, shkruani false, "pa datë". Mos përfshini fjali pa veprim. Transkripti: {{gorusme_doku}}
Prompt i dobët / Prompt i fortë
Dallimi përcakton nëse prodhimi shkon drejtpërdrejt në CRM.
I DOBËT: "Përmblidheni këtë bisedë." Rezultati: Një paragraf i gjatë dhe i vështirë. Asnjë hap tjetër, pa pronar, pa histori. Modeli mund të plotësojë boshllëqet vetë (halucinacion).
STRONG:"Ndajeni këtë transkript telefonate në 7 fushat e mëposhtme: përmbledhje, pjesëmarrës, vendime, kundërshtime, sinjale buxheti/kohë, shëndeti i marrëveshjes, hapi tjetër (pronari + data). Shto informacione që nuk janë në transkript, shkruaj "Nuk është specifikuar" në fushën bosh. Cito kundërshtimet me fjalët e klientit." Rezultati: Shënim i auditueshëm, i qëndrueshëm që mund të ngjitet në CRM.
Mini rast: mundësi SaaS
Deniz, një përfaqësues i shitjeve në një ekip të shitjeve të softuerëve të burimeve njerëzore, zhvillon një demonstrim 40-minutësh me një kompani logjistike të mesme. Përpunon transkriptin e thirrjes me kërkesën e fuqishme të mësipërme. Rezultati zbulon se klientit i pëlqeu produkti, por kundërshtimi se "moduli i listës së pagave duhet të flasë me sistemin tonë ekzistues" u përsërit dy herë, dhe CFO tha "buxheti i tremujorit të katërt u nda për këtë". Shëndeti i marrëveshjes është shënuar "Në rrezik" sepse vendimmarrësi nuk ishte i pranishëm në mbledhje. Modeli nxjerr hapin tjetër si "Deniz: Do t'ia përcjellë letrën e bardhë të integrimit IT deri më 22 korrik." Deniz kupton se detaji i integrimit që i mungoi në këtë takim është në fakt çelësi i vërtetë i marrëveshjes dhe fton vendimmarrësin në takimin e radhës. Një shënim i pastrukturuar "shkon mirë" nuk do të tregonte kurrë këtë rrezik.
Këshillë: Mbani gjithmonë kundërshtimet e kuotave të modelit me fjalët e vetë klientit. “Ka pasur shqetësim çmimi” është komenti; "Unë nuk mund ta bind menaxhimin e kësaj figure" është e dhënë dhe ju përgatitni kartën tuaj të betejës në përputhje me rrethanat.
Kujdes: Një transkript i një telefonate klienti përmban të dhëna personale dhe sekrete tregtare. Ngarkimi i të dhënave reale të klientëve, emrave, informacioneve të kontaktit ose çmimeve në një shërbim të jashtëm të inteligjencës artificiale që nuk është miratuar dhe nuk ka një marrëveshje për përpunimin e të dhënave të korporatës mund të përbëjë shkelje të KVKK-së dhe rrezik privatësie. Përdorni mjetin e miratuar nga korporata; nëse jo, anonimizoni emrin/kompaninë/numrat.
Gabimet e zakonshme
- Hapi tjetër është ta lini atë pa mbikëqyrje. Linja "për të ndjekur" do të thotë se askush nuk është përgjegjës. Shkruani një emër për çdo veprim.
- Lejimi i modelit të plotësojë boshllëqet. Nëse casting-u nuk përmend buxhetin, modelja nuk duhet të hamendësojë "ata ndoshta kanë një buxhet të mesëm". Jepni gjithmonë udhëzimin "Nuk është specifikuar".
- Regjistrimi i një komenti në vend të një citate. Mos e ngatërroni interpretimin e modelit me deklaratën fjalë për fjalë të klientit; Fjalia origjinale është ari kur përgatit një përgjigje kundërshtimi.
- Ngjitja në CRM pa verifikim. Modeli mund të ketë lexuar gabim një datë ose numër. Rishikoni numrat dhe zotimet përpara se të kurseni.
- Ngarkimi i të dhënave konfidenciale pa kontroll. Dërgimi i një rekord klienti te një mjet i pamiratuar është gabimi më i kushtueshëm.
Në përmbledhje
- Shënimi i strukturuar CRM është i vetmi lloj shënimi që funksionon ende pas gjashtë javësh.
- Përdorni fusha fikse: përmbledhje, vendime, kundërshtime, sinjale buxheti/kohë, shëndeti i marrëveshjes, hapi tjetër.
- Hapi tjetër duhet të ketë një pronar dhe një histori; Përndryshe, takimi është i paplotë.
- Vendosni shabllonin në model, plotësoni fushat boshe me "Nuk është specifikuar", citoni kundërshtimet në fjalinë e klientit.
- Verifikoni çdo çështje, datë dhe angazhim me burimin; mund të përshtatet me një model.
- Përpunoni të dhënat aktuale të klientit vetëm në mjete të sigurta të miratuara nga korporata.
Detyra e aplikimit
Merrni një shënim të papërpunuar (duke maskuar emrat dhe kompaninë) të një telefonate të fundit të shitjeve reale që keni pasur. Krijoni një shënim të strukturuar CRM duke përdorur kërkesën "përmbledhja e transkriptit" më sipër. Më pas shqyrto hapin tjetër që nxjerr modeli: a ka ai një pronar dhe histori? Përndryshe, përditësoni kërkesën për të shënuar zonën e humbur të modelit si "ka nevojë për sqarim" dhe ekzekutoni përsëri. Së fundi, verifikoni duke krahasuar të paktën një numër ose datë në dalje me notën e papërpunuar; Vini re nëse modeli bën gabime.