CRM ਨੋਟ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਲਾਭ:

• ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ CRM ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
• ਐਕਸ਼ਨ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
• ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕਸਾਰ ਨੋਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕਰੀ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਇਤਰਾਜ਼, ਇੱਕ ਬਜਟ ਸੰਕੇਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਕ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਆਓ ਆਈਟੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ।" ਪਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ CRM ਨੂੰ ਜੋ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ "ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੀ ਰਹੀ, ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰੇਗੀ।" ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਂ ਢਿੱਲੇ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ, ਐਕਸ਼ਨ-ਜਨਰੇਟਿੰਗ CRM ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ "ਅਗਲਾ ਕਦਮ" ਉਭਰਦਾ ਹੈ।

ਢਾਂਚਾਗਤ CRM ਨੋਟ ਕਿਉਂ?

ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਟੈਕਸਟ ਨੋਟ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਕ "ਗਾਹਕ ਨੇ ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਪਾਈ"; ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਬਜਟ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਸਾਰਾਂਸ਼, ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ, ਇਤਰਾਜ਼, ਬਜਟ/ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਕਰਮੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਡੀਲ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਮਿਆਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ। "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਭੇਜਾਂਗੇ" ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਮੈਂ (ਵਿਕਰੀ) ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ CFO ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ" ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਨੋਟ ਟੈਮਪਲੇਟ

ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟੈਮਪਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ CRM ਨੂੰ ਖੋਜਣਯੋਗ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਖੇਤਰ:

ਖੇਤਰ

ਸਮੱਗਰੀ

ਉਦਾਹਰਨ

ਸੰਖੇਪ

2-3 ਵਾਕ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਾਰ

ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਭਾਗੀਦਾਰ + ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਕ, ਉਪਭੋਗਤਾ

ਅਯਸੇ (ਸੀਐਫਓ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ), ਮੇਰਟ (ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਪ੍ਰਭਾਵਕ)

ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ

ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੁੱਦੇ

ਪਾਇਲਟ 2 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਤਰਾਜ਼

ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਕੀਮਤ, ਏਕੀਕਰਣ ਸਮਾਂ

ਬਜਟ/ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਬਜਟ, ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ, ਸਮਾਂਰੇਖਾ

ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ Q4 ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਸਿਹਤ / ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੋ

ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਸਿਹਤਮੰਦ; ਖਤਰਾ: IT ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਅਗਲਾ ਕਦਮ

ਮਾਲਕ + ਮਿਤੀ

ਵਿਕਰੀ: 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਏਕੀਕਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇਗਾ

ਕਾਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਤੱਕ: ਵਰਕਫਲੋ

ਕਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ (ਮੀਟਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਆਡੀਓ-ਟੈਕਸਟ ਆਉਟਪੁੱਟ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਚੇ ਨੋਟ) ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

1. ਸਰੋਤ ਤਿਆਰ ਕਰੋ. ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਂ ਮੀਮੋ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਅਗਿਆਤਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾਮ/ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਕਾਬ ਦਿਓ।
2. ਟੈਂਪਲੇਟ ਲਗਾਓ। ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ ਆਉਟਪੁੱਟ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਡਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕੇ।
3. ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਸਿਗਨਲ. ਮਾਡਲ ਮਾਰਕ ਬਜਟ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੰਕੇਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
4. ਮਾਲਕ + ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਪੁੱਛੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ "ਅਸਪਸ਼ਟ" ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ।
5. ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ, ਮਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ।
6. CRM ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕਰੋ। ਸੌਦੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹੋ।

ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਂਪਟ: ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰੀਕੈਪ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ B2B ਵਿਕਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਕ ਹੋ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ CRM ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜੋੜੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੰਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ "ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ" ਲਿਖੋ। ਆਉਟਪੁੱਟ ਫਾਰਮੈਟ: - ਸਾਰਾਂਸ਼ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਵਾਕ) - ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ - ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ (ਆਈਟਮ) - ਇਤਰਾਜ਼ (ਆਈਟਮ; ਹਰੇਕ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ) - ਬਜਟ/ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ (ਸ਼ਬਦਿਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ) - ਡੀਲ ਹੈਲਥ: ਸਿਹਤਮੰਦ / ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ / ਨਾਜ਼ੁਕ + ਇੱਕ ਵਾਕ ਜਾਇਜ਼ - ਅਗਲਾ ਕਦਮ: [ਅਗਲਾ ਕਦਮ] [ਓਏ] ਜੇਕਰ ਤਰੀਕ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ "ਤਾਰੀਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ" ਲਿਖੋ, ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ: {{gorusme_doku}}

ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਂਪਟ: ਕੇਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚੀ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ: "ਮਾਲਕ - ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ।" ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਖੋ "ਮਾਲਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਜੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਲਿਖੋ, "ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ"। ਗੈਰ-ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ: {{gorusme_doku}}

ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਂਪਟ / ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਂਪਟ

ਅੰਤਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਿੱਧਾ CRM ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਮਜ਼ੋਰ: "ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰੋ।" ਨਤੀਜਾ: ਇੱਕ ਲੰਮਾ, ਅਜੀਬ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਭਰਮ) ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

STRONG:"ਇਸ ਕਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ 7 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ: ਸਾਰਾਂਸ਼, ਭਾਗੀਦਾਰ, ਫੈਸਲੇ, ਇਤਰਾਜ਼, ਬਜਟ/ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਡੀਲ ਹੈਲਥ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ (ਮਾਲਕ + ਮਿਤੀ)। ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ' ਲਿਖੋ। ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ।" ਨਤੀਜਾ: ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਇਕਸਾਰ ਨੋਟ ਜੋ CRM ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿੰਨੀ ਕੇਸ: SaaS ਮੌਕਾ

ਡੇਨੀਜ਼, ਇੱਕ ਐਚਆਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੇਲਜ਼ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 40-ਮਿੰਟ ਦਾ ਡੈਮੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਨਾਲ ਕਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਟਪੁੱਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ "ਪੇਰੋਲ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ" ਦੋ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ CFO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਲਈ Q4 ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ." ਡੀਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ "ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ" ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਡਲ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਡੇਨਿਜ਼: 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ IT ਨੂੰ ਏਕੀਕਰਣ ਵ੍ਹਾਈਟਪੇਪਰ ਭੇਜੇਗਾ।" ਡੇਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਕੀਕਰਣ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ "ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਹੈ" ਨੋਟ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤ: ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਕੋਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖੋ। "ਕੀਮਤ ਚਿੰਤਾ ਸੀ" ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ; "ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ" ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਬੈਟਲਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸਾਵਧਾਨ: ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਗਾਹਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਨਕਲੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, KVKK ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ; ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਾਮ/ਕੰਪਨੀ/ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਿਆਤ ਕਰੋ।

ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ

• ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ. "ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਲਈ" ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖੋ।
• ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਧ-ਰੇਂਜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ।" ਹਮੇਸ਼ਾ "ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ" ਹਿਦਾਇਤ ਦਿਓ।
• ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ. ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗਾਹਕ ਕਥਨ ਨਾਲ ਉਲਝਾਓ ਨਾ; ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸਲ ਵਾਕ ਸੋਨਾ ਹੈ।
• ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ CRM ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।
• ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਪਤ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭੇਜਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗਲਤੀ ਹੈ।

ਸਾਰੰਸ਼ ਵਿੱਚ

• ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ CRM ਨੋਟ ਨੋਟ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਸਾਰਾਂਸ਼, ਫੈਸਲੇ, ਇਤਰਾਜ਼, ਬਜਟ/ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਡੀਲ ਹੈਲਥ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ।
• ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।
• ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਲਗਾਓ, "ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ" ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ।
• ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ, ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ; ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
• ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੋ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਸਲੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਨੋਟ (ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ) ਲਓ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ "ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੰਖੇਪ" ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ CRM ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਿਸਦਾ ਮਾਡਲ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਮਾਡਲ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ "ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ" ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੱਚੇ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਮਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ; ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਮਾਡਲ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।