Qligħ:
- Kapaċità li tikkonverti reġistrazzjonijiet tas-sejħiet f'noti CRM strutturati
- Kapaċità li jiġu estratti oġġetti ta 'azzjoni u ċari l-passi li jmiss mil-laqgħa
- Kapaċità li tuża mudell ta' nota konsistenti li tiddeskrivi s-saħħa tal-opportunità u r-riskji
Ladarba sejħa tal-bejgħ tkun intemmet, iż-żmien isir l-aktar riżorsa prezzjuża tiegħek. Għandek konverżazzjoni ta 'erba' paġni f'rasek, tliet oġġezzjonijiet, allużjoni tal-baġit, u dik is-sentenza kritika fejn il-klijent jgħid, "Ejja nistaqsu lit-tim tal-IT." Iżda fadal għaxar minuti sal-laqgħa li jmiss, u n-nota li ktibt lis-CRM hija l-aktar biss is-sentenza "Il-laqgħa marret tajjeb, se tkompli." Dan id-distakk huwa fejn l-opportunitajiet imutu fis-skiet. F'din l-unità, aħna ser nitgħallmu kif nużaw l-AI biex inbiddlu traskrizzjoni ta' sejħa jew noti laxki f'rekord CRM strutturat li jiġġenera azzjoni f'sekondi. L-għan mhuwiex li jiġi awtomatizzat it-teħid tan-noti; li jiġi żgurat li joħroġ "pass li jmiss" ċar minn kull konverżazzjoni.
Għaliex nota CRM strutturata?
Nota ta' test liberu hija inutli wara sitt ġimgħat. Is-sentenza "Il-klijent sab il-prezz għoli"; Ma tgħidx jekk din hijiex tattika ta’ negozjar, ostaklu ġenwin tal-baġit, jew paragun ma’ kompetitur. Nota strutturata, min-naħa l-oħra, għandha oqsma fissi: sommarju, deċiżjonijiet meħuda, oġġezzjonijiet, sinjali tal-baġit/ħin, u l-pass li jmiss. Dawn l-oqsma jippermettu kemm inti kif ukoll kollega biex jifhmu r-reġistrazzjoni f'ħames sekondi. Barra minn hekk, ir-rappurtar tal-pipeline, l-eżattezza tat-tbassir u t-traċċar tas-saħħa tal-ftehim huma possibbli biss b'oqsma standard bħal dawn.
Il-punt kritiku huwa dan: jekk konversazzjoni ma tipproduċix pass ċar li jmiss, hija essenzjalment mhux kompluta. U l-pass li jmiss irid ikollu żewġ affarijiet: sid u storja. "Aħna nibagħtu kwotazzjoni" mhuwiex il-pass li jmiss. "Jien (bejgħ) ngħaddi l-proposta riveduta lis-CFO sal-Ħamis 18 ta 'Lulju" huwa l-pass li jmiss. Azzjoni mhux mitluba hija affari ta 'ħadd; Azzjoni mingħajr storja mhi qatt.
Mudell ta' nota konsistenti
L-użu tal-istess mudell bħala tim jagħmel is-CRM jitfittex u rapportabbli. Żoni rakkomandati:
żona
Kontenut
eżempju
Sommarju
2-3 sentenzi, l-essenza tal-konversazzjoni
Qed ifittxu għodod ta 'ppjanar annwali, mhumiex sodisfatti bis-soluzzjoni attwali
Parteċipanti + rwoli
Jagħmel id-deċiżjonijiet, influencer, utent
Ayşe (CFO, li jieħu d-deċiżjonijiet), Mert (Maniġer tal-Finanzi, influwenzatur)
deċiżjonijiet meħuda
Kwistjonijiet iċċarati
Il-pilota se jibda b'2 dipartimenti
Oġġezzjonijiet
Tħassib espress
Prezz, ħin ta 'integrazzjoni
Sinjali tal-baġit/ħin
Baġit, urġenza, timeline
Għandhom baġit Q4, iridu jmorru jgħixu f'Jannar
Jittratta s-saħħa/riskju
Is-saħħa u r-riskji tal-Opportunità
B'saħħithom; riskju: approvazzjoni tal-IT għadha ma waslitx
Il-pass li jmiss
Sid + data
Bejgħ: Se tibgħat dokument ta 'integrazzjoni sa Lulju 18
Mill-ikkastjar għall-azzjoni: fluss tax-xogħol
Segwi fluss sistematiku biex ittraduċi t-traskrizzjoni tas-sejħa (traskrizzjoni tal-laqgħa, output tat-test awdjo, jew in-noti mhux ipproċessati tiegħek) f'azzjoni:
- Ipprepara s-sors. Ikkondensa t-traskrizzjoni jew il-memo fi blokka waħda ta’ test. Jekk tkun meħtieġa l-anonimizzazzjoni, maskra l-ismijiet/il-kumpanija f'dan il-pass.
- Imponi l-mudell. Speċifika l-oqsma tal-output b'mod ċar fil-pront sabiex il-mudell ma jiktebx liberament.
- Sinjali estratt. Ikollhom il-mudell marka baġit, ħin u sinjali ta 'oġġezzjoni separatament.
- Staqsi għall-pass li jmiss bis-sid + id-data. Jekk ma jkunx ċar, staqsi lill-mudell biex jgħid "mhux ċar" u ma tagħmilx.
- Ivverifika. Qabbel kull ħarġa, data, u tikkommetti l-outputs tal-mudell mas-sors mhux maħdum.
- Paste fis-CRM. Żid in-nota approvata mar-rekord tal-ftehim, iftaħ il-pass li jmiss bħala kompitu.
Kopjabbli fil-pront: recap traskrizzjoni
Inti assistent tal-operazzjonijiet tal-bejgħ B2B b'esperjenza. Ikkonverti t-traskrizzjoni tal-intervista li ġejja f'nota CRM strutturata bbażata BISS fuq l-informazzjoni fit-traskrizzjoni. Iżżidx xi ħaġa li mhix diġà fil-miżbla; Ikteb "Mhux Speċifikat" jekk m'intix ċert. Format tal-output: - Sommarju (max 3 sentenzi) - Parteċipanti u r-rwoli tagħhom - Deċiżjonijiet meħuda (oġġett) - Oġġezzjonijiet (oġġett; żid il-kliem tal-klijent għal kull wieħed) - Sinjali tal-baġit/ħin (b'kwotazzjoni verbatim) - Saħħa tal-ftehim: B'saħħtu / Riskju / Kritika + ġustifikazzjoni ta' sentenza waħda - Pass li jmiss: [Sid] + [Azzjoni] + [D]. Jekk id-data mhix fit-traskrizzjoni, ikteb "id-data għandha tiġi ċċarata", hija falza. Traskrizzjoni: {{gorusme_doku}}
Kopjabbli fil-pront: lista ta' azzjoni biss
Oħroġ biss l-oġġetti tal-azzjoni mit-traskrizzjoni tal-laqgħa hawn taħt. Ħalli kull oġġett fil-format li ġej: "SID - x'għandek tagħmel - skadenza." Jekk is-sid mhuwiex ċar, ikteb "Is-sid irid jinħatar." Jekk id-data ma tissemmax, ikteb falz, "l-ebda data". Tinkludix sentenzi mhux ta' azzjoni. Traskrizzjoni: {{gorusme_doku}}
Pront dgħajjef / Pront qawwi
Id-differenza tiddetermina jekk l-output tmurx direttament fis-CRM.
DGĦAJFJA: "Iġbor fil-qosor din il-konversazzjoni." Riżultat: Paragrafu twil u skomdu. L-ebda pass li jmiss, l-ebda sid, l-ebda storja. Il-mudell jista 'jimla l-vojt waħdu (alluċinazzjoni).
STRONG: "Qasam din it-traskrizzjoni tas-sejħa fis-7 oqsma li ġejjin: sommarju, parteċipanti, deċiżjonijiet, oġġezzjonijiet, sinjali tal-baġit/ħin, saħħa tal-ftehim, pass li jmiss (sid + data). Żid informazzjoni mhux fit-traskrizzjoni, ikteb 'Mhux Speċifikat' fil-qasam vojt. Ikkwota l-oġġezzjonijiet fi kliem il-klijent stess." Riżultat: Nota verifikabbli u konsistenti li tista' tiġi mwaħħla fis-CRM.
Mini każ: opportunità SaaS
Deniz, rappreżentant tal-bejgħ f'tim tal-bejgħ tas-softwer HR, iwettaq demo ta '40 minuta ma' kumpanija ta 'loġistika ta' daqs medju. Jipproċessa t-traskrizzjoni tas-sejħa bil-pront qawwi ta' hawn fuq. L-output juri li l-klijent għoġob il-prodott, iżda l-oġġezzjoni li "il-modulu tal-pagi għandu jitkellem mas-sistema eżistenti tagħna" ġiet ripetuta darbtejn, u s-CFO qal "il-baġit Q4 kien allokat għal dan." Is-saħħa tal-ftehim hija mmarkata "F'Riskju" minħabba li min jieħu d-deċiżjonijiet ma kienx preżenti għal-laqgħa. Il-mudell joħroġ il-pass li jmiss bħala "Deniz: Se jgħaddi whitepaper dwar l-integrazzjoni lill-IT sat-22 ta' Lulju." Deniz jirrealizza li d-dettall tal-integrazzjoni li tilef f'din il-laqgħa huwa fil-fatt iċ-ċavetta reali għall-ftehim u jistieden lil min jieħu d-deċiżjonijiet għal-laqgħa li jmiss. Nota mhux strutturata "jmur tajjeb" qatt ma tindika dan ir-riskju.
Tip: Dejjem għandek il-mudell jikkwota l-oġġezzjonijiet fi kliem il-klijent stess. "Kien hemm tħassib dwar il-prezz" huwa l-kumment; "Ma nistax nikkonvinċi lill-maniġment ta' din iċ-ċifra" hija mogħtija u inti tipprepara battlecard tiegħek kif xieraq.
Attenzjoni: Traskrizzjoni ta' telefonata ta' klijent fiha data personali u sigrieti kummerċjali. It-tlugħ ta' rekords ta' klijenti reali, ismijiet, informazzjoni ta' kuntatt jew prezzijiet lil servizz estern ta' intelliġenza artifiċjali li ma jkunx approvat u li m'għandux ftehim korporattiv għall-ipproċessar tad-dejta jista' joħloq ksur tal-KVKK u riskju għall-privatezza. Uża għodda approvata korporattiva; jekk le, anonimizza isem/kumpanija/numri.
Żbalji komuni
- Il-pass li jmiss huwa li tħalliha waħedha. Il-linja "li ssegwi" tfisser li ħadd mhu responsabbli. Ikteb isem għal kull azzjoni.
- Li tħalli l-mudell jimla l-vojt. Jekk l-ikkastjar ma jsemmix il-baġit, il-mudell m'għandux raden "x'aktarx għandhom baġit ta 'medda medja." Dejjem agħti l-istruzzjoni "Mhux speċifikat".
- Tirreġistra kumment minflok kwotazzjoni. Tħawwadx l-interpretazzjoni tal-mudell mad-dikjarazzjoni tal-klijent verbatim; Is-sentenza oriġinali hija deheb meta tkun qed tipprepara tweġiba għall-oġġezzjoni.
- Twaħħal fis-CRM mingħajr verifika. Il-mudell jista' jkun qara ħażin data jew numru. Irrevedi n-numri u l-impenji qabel issalva.
- Tlugħ ta' data kunfidenzjali mingħajr kontroll. Li tibgħat rekord tal-klijent lil għodda mhux approvata huwa l-iżball l-aktar għali.
Fil-qosor
- In-nota CRM strutturata hija l-uniku tip ta 'nota li għadha taħdem wara sitt ġimgħat.
- Uża oqsma fissi: sommarju, deċiżjonijiet, oġġezzjonijiet, sinjali tal-baġit/ħin, saħħa tal-ftehim, pass li jmiss.
- Il-pass li jmiss irid ikollu sid u storja; Inkella, il-laqgħa mhix kompluta.
- Imponi l-mudell fuq il-mudell, imla l-oqsma vojta b'"Mhux Speċifikat", ikkwota l-oġġezzjonijiet fis-sentenza tal-klijent.
- Ivverifika kull ħruġ, data, u impenn mas-sors; jistgħu joqogħdu ma 'mudell.
- Ipproċessa d-dejta attwali tal-klijenti biss f'għodod siguri u approvati mill-kumpaniji.
Kompitu ta' applikazzjoni
Ħu nota mhux ipproċessata (taħbi l-ismijiet u l-kumpanija) ta 'sejħa ta' bejgħ reali reċenti li kellek. Ipproduċi nota tas-CRM strutturata billi tuża l-pront ta' "sommarju tat-traskrizzjoni" hawn fuq. Imbagħad eżamina l-pass li jmiss li l-mudell jiddeduċi: għandu sid u storja? Inkella, aġġorna l-pront biex timmarka ż-żona nieqsa tal-mudell bħala "jeħtieġ kjarifika" u erġa' ħaddem. Finalment, ivverifika billi tqabbel mill-inqas numru jew data wieħed fl-output man-nota mhux maħduma; Innota jekk il-mudell jagħmilx żbalji.