Gnóthachain:
- Cumas taifeadtaí glaonna a thiontú ina nótaí struchtúrtha CRM
- Cumas míreanna gníomhaíochta a bhaint as agus na chéad chéimeanna eile a ghlanadh ón gcruinniú
- Cumas teimpléad comhsheasmhach nótaí a úsáid a leagann amach deiseanna sláinte agus rioscaí
Nuair a bheidh glao díolacháin thart, is é am an acmhainn is luachmhaire atá agat. Tá comhrá ceithre leathanach i do cheann, trí agóid, moladh buiséid, agus an abairt chriticiúil sin nuair a deir an custaiméir, "Cuirimis ceist ar an bhfoireann TF." Ach tá deich nóiméad fágtha go dtí an chéad chruinniú eile, agus níl sa nóta a scríobh tú chuig an CRM den chuid is mó ach an abairt "Chuaigh an cruinniú go maith, leanfar suas." Is í an bhearna seo ná an áit a bhfaigheann deiseanna bás go ciúin. San aonad seo, foghlaimfimid conas AI a úsáid chun athscríbhinn glao nó nótaí scaoilte a thiontú ina thaifead struchtúrtha CRM a ghineann gníomh i soicindí. Ní hé an sprioc ná tógáil nótaí a uathoibriú; a chinntiú go dtagann “an chéad chéim eile” chun cinn as gach comhrá.
Cén fáth nóta CRM struchtúrtha?
Tá nóta téacs saor in aisce úsáideach tar éis sé seachtaine. An abairt "Fuair an custaiméir an praghas ard"; Ní deir sé cé acu an tactic margála é seo, fíor-chonaic buiséid, nó comparáid le hiomaitheoir. Ar an taobh eile, tá réimsí seasta ag nóta struchtúrtha: achoimre, cinntí a rinneadh, agóidí, comharthaí buiséid/ama, agus an chéad chéim eile. Ligeann na réimsí seo duit féin agus do chomhghleacaí an taifeadadh a thuiscint i gcúig soicind. Ina theannta sin, ní féidir tuairisciú píblíne, cruinneas réamhaisnéise agus rianú sláinte déileáil ach amháin le réimsí caighdeánacha den sórt sin.
Is é an pointe criticiúil seo: mura n-éiríonn le comhrá céim shoiléir eile, tá sé neamhiomlán go bunúsach. Agus caithfidh dhá rud a bheith ag an gcéad chéim eile: úinéir agus stair. Ní hé “Cuirfimid ceanglófar” an chéad chéim eile. "Cuirim (díolacháin) an togra athbhreithnithe ar aghaidh chuig an CFO faoin Déardaoin 18 Iúil" an chéad chéim eile. Ní gnó aon duine gníomh neamhéilithe; Ní gníomh gan stair riamh.
Teimpléad nótaí comhsheasmhach
Má úsáidtear an teimpléad céanna le foireann beidh an CRM inchuardaithe agus intuairiscithe. Réimsí molta:
cheantar
Ábhar
shampla
Achoimre
2-3 abairtí, an croílár an chomhrá
Tá uirlisí pleanála bliantúla á lorg acu, níl siad sásta leis an réiteach atá ann faoi láthair
Rannpháirtithe + róil
Cinnteoir, tionchar, úsáideoir
Ayşe (CFO, cinnteoir), Mert (Bainisteoir Airgeadais, tionchar)
cinntí a glacadh
Saincheisteanna soiléirithe
Cuirfear tús leis an bpíolótach le 2 roinn
Agóidí
Buarthaí léirithe
Praghas, am comhtháthú
Comharthaí buiséid/ama
Buiséad, práinne, amlíne
Tá buiséad Q4 acu, tá siad ag iarraidh dul beo i mí Eanáir
Déileáil sláinte / riosca
Sláinte agus rioscaí Deis
Sláintiúil; riosca: ní bhfuarthas faomhadh TF fós
An chéad chéim eile
Úinéir + dáta
Díolacháin: Seolfar doiciméad comhtháthú faoin 18 Iúil
Ó réitigh go gníomh: sreabhadh oibre
Lean sreabhadh córasach chun tras-scríbhinn an ghlao (athscríbhinn cruinnithe, aschur clostéacs, nó do chuid nótaí amh) a chur i ngníomh:
- Ullmhaigh an fhoinse. Comhdhlúthaigh an tras-scríbhinn nó meamram i mbloc amháin téacs. Má theastaíonn anaithnidiú, cuir na hainmneacha/cuideachta faoi cheilt sa chéim seo.
- Fhorchur an teimpléad. Sonraigh na réimsí aschuir go soiléir sa leid ionas nach scríobhann an tsamhail faoi shaoirse.
- Sliocht comharthaí. Bíodh an tsamhail marcanna buiséad, am agus comharthaí agóide ar leithligh.
- Iarr an chéad chéim eile leis an úinéir + dáta. Mura bhfuil sé soiléir, iarr ar an tsamhail "doiléir" a rá agus gan é a dhéanamh suas.
- Fíoraigh. Déan comparáid idir gach saincheist, dáta, agus tiomnaigh aschuir na samhla don fhoinse amh.
- Greamaigh isteach CRM. Cuir an nóta ceadaithe leis an taifead déileáil, oscail an chéad chéim eile mar thasc.
Leid ar féidir a chóipeáil: athscríbhinn tras-scríofa
Is cúntóir oibríochtaí díolacháin B2B a bhfuil taithí agat. Tiontaigh an tras-scríbhinn agallaimh seo a leanas ina nóta struchtúrtha CRM bunaithe AMHÁIN ar an eolas sa tras-scríbhinn. Ná cuir rud ar bith leis nach bhfuil sa dump cheana; Scríobh "Gan Sonraithe" mura bhfuil tú cinnte. Formáid aschuir: - Achoimre (3 abairt ar a mhéad) - Rannpháirtithe agus a róil - Cinntí a rinneadh (mír) - Agóidí (mír; cuir foclaíocht an chustaiméara le gach ceann) - Comharthaí buiséid/ama (le luachan focal ar fhocal) - Déileáil le sláinte: Sláintiúil / Riosca / Criticiúil + fírinniú abairt amháin - An chéad chéim eile: [Úinéir] + [Gníomh] + [Dáta]. Mura bhfuil an dáta sa tras-scríbhinn, scríobh "Ba cheart an dáta a shoiléiriú", tá sé falsa. Athscríbhinn: {{gorusme_doku}}
Leid inchóipeála: liosta gníomhartha amháin
Sliocht na míreanna gníomhaíochta amháin as an tras-scríbhinn cruinnithe thíos. Bíodh gach mír san fhormáid seo a leanas: "ÚINÉIR - cad atá le déanamh - spriocdháta." Mura bhfuil an t-úinéir soiléir, scríobh "Ní mór úinéir a cheapadh." Mura luaitear an dáta, scríobh falsa, "gan dáta". Ná cuir abairtí neamhghníomhaíochta san áireamh. Athscríbhinn: {{gorusme_doku}}
Leid lag / Pras láidir
Cinneann an difríocht cibé an dtéann an t-aschur go díreach isteach sa CRM.
WEAK: "Achoimre ar an gcomhrá seo." Toradh: Alt fada, awkward. Gan an chéad chéim eile, gan úinéir, gan stair. Is féidir leis an múnla na bearnaí a líonadh leis féin (hallucination).
LÁIDIR: "Sgar an tras-scríbhinn glao seo isteach sna 7 réimse seo a leanas: achoimre, rannpháirtithe, cinntí, agóidí, comharthaí buiséid/ama, sláinte an mhargaidh, an chéad chéim eile (úinéir + dáta). Cuir faisnéis nach bhfuil sa tras-scríbhinn, scríobh 'Gan Sonraithe' sa réimse bán. Luaigh agóidí i bhfocail an chustaiméara féin." Toradh: Nóta iniúchta, comhsheasmhach is féidir a ghreamú isteach i CRM.
Mionchás: deis SaaS
Déanann Deniz, ionadaí díolacháin i bhfoireann díolacháin bogearraí AD, taispeántas 40 nóiméad le cuideachta lóistíochta meánmhéide. Próiseálann sé athscríbhinn an ghlao leis an leid chumhachtach thuas. Nochtann an t-aschur gur thaitin an táirge leis an gcustaiméir, ach rinneadh an agóid "gur cheart don mhodúl párolla labhairt lenár gcóras atá ann cheana féin" a athdhéanamh faoi dhó, agus dúirt an CFO "leithdháileadh buiséad Q4 le haghaidh seo." Marcáiltear sláinte Deal "I mBaol" toisc nach raibh an déantóir cinntí i láthair ag an gcruinniú. Aschuir an tsamhail an chéad chéim eile mar "Deniz: An mbeidh páipéar bán comhtháthú ar aghaidh chuig TF faoin 22 Iúil." Tuigeann Deniz gurb iad na sonraí comhtháthaithe a chaill sé sa chruinniú seo an fíor-eochair don mhargadh agus tugann sé cuireadh don chinnteoir chuig an gcéad chruinniú eile. Ní thabharfadh nóta neamhstruchtúrtha “go maith” an riosca seo le fios.
Leid: Bíodh na hagóidí athfhriotail múnla i gcónaí i bhfocail an chustaiméara féin. "Bhí imní praghas" Is é an trácht; "Ní féidir liom a chur ina luí ar lucht bainistíochta an fhigiúir seo" a thugtar agus ullmhaíonn tú do chárta cath dá réir.
Aire: Tá sonraí pearsanta agus rúin trádála in athscríbhinn de ghlao custaiméara. D’fhéadfadh sárú KVKK agus riosca príobháideachta a bheith i gceist le taifid, ainmneacha, faisnéis teagmhála nó praghsanna fíor-chustaiméirí a uaslódáil chuig seirbhís sheachtrach intleachta shaorga nach bhfuil ceadaithe agus nach bhfuil comhaontú próiseála sonraí corparáideach aici. Úsáid uirlis fhaofa chorparáideach; mura bhfuil, ainmnigh an t-ainm/cuideachta/uimhreacha.
Botúin choitianta
- Is é an chéad chéim eile é a fhágáil gan duine ar bith. Ciallaíonn an líne "a leanúint" nach bhfuil aon duine freagrach. Scríobh ainm do gach gníomh.
- Ag ligean don mhúnla na bearnaí a líonadh. Mura luann an réitigh an buiséad, níor cheart don tsamhail buille faoi thuairim "is dócha go bhfuil buiséad lár-réimse acu." Tabhair an treoir "Ní shonraítear" i gcónaí.
- Nóta tráchta a thaifeadadh in ionad athfhriotail. Ná cuir mearbhall ar léirmhíniú na samhla leis an ráiteas custaiméara focal ar fhocal; Óir is ea an abairt bhunaidh agus freagra agóide á ullmhú.
- Á ghreamú isteach i CRM gan fíorú. Seans gur mhíléamh dáta nó uimhir an tsamhail. Déan athbhreithniú ar na huimhreacha agus na gealltanais roimh shábháil.
- Uaslódáil sonraí rúnda gan rialú. Is é an botún is costasaí ná taifead custaiméara a sheoladh chuig uirlis neamhcheadaithe.
Go hachomair
- Is é an nóta CRM struchtúrtha an t-aon chineál nóta a oibríonn fós tar éis sé seachtaine.
- Úsáid réimsí seasta: achoimre, cinntí, agóidí, comharthaí buiséid/ama, sláinte an mhargaidh, an chéad chéim eile.
- Caithfidh úinéir agus stair a bheith ag an gcéad chéim eile; Seachas sin, tá an cruinniú neamhiomlán.
- Cuir an teimpléad ar an múnla, líon isteach na réimsí folamh le "Gan Sonraithe", luaigh na hagóidí in abairt an chustaiméara.
- Fíoraigh gach saincheist, dáta agus tiomantas leis an bhfoinse; is féidir múnla oiriúnach.
- Próiseáil sonraí custaiméara iarbhír ach amháin in uirlisí corparáideach-cheadaithe, slán.
Tasc feidhmchláir
Déan nóta amh (ag folach ainmneacha agus cuideachta) d'fhíorghlao díolacháin a bhí agat le déanaí. Déan nóta struchtúrtha CRM ag baint úsáide as an leid "achoimriú tras-scríbhinne" thuas. Ansin scrúdaigh an chéad chéim eile a bhaineann leis an tsamhail: an bhfuil úinéir agus stair aige? Seachas sin, nuashonraigh an leid chun limistéar in easnamh an mhúnla a mharcáil mar "soiléiriú riachtanais" agus reáchtáil arís. Ar deireadh, fíoraigh trí uimhir nó dáta amháin ar a laghad san aschur a chur i gcomparáid leis an nóta amh; Tabhair faoi deara an ndéanann an tsamhail earráidí.