የ CRM ማስታወሻ ማጠቃለያ እና የሚቀጥለው ደረጃ ምክር

ትርፍ፡

• የጥሪ ቅጂዎችን ወደ የተዋቀሩ CRM ማስታወሻዎች የመቀየር ችሎታ
• የተግባር እቃዎችን የማውጣት እና ቀጣይ እርምጃዎችን ከስብሰባው የማጽዳት ችሎታ
• የእድሎችን ጤና እና አደጋዎችን የሚገልጽ ወጥ የሆነ የማስታወሻ አብነት የመጠቀም ችሎታ

አንዴ የሽያጭ ጥሪ ካለቀ በኋላ ጊዜ በጣም ጠቃሚ ግብአት ይሆናል። በጭንቅላትህ ውስጥ ባለ አራት ገጽ ውይይት፣ ሶስት ተቃውሞዎች፣ የበጀት ፍንጭ እና ደንበኛው "የ IT ቡድንን እንጠይቅ" የሚልበት ወሳኝ ዓረፍተ ነገር አለህ። ግን ለሚቀጥለው ስብሰባ አስር ደቂቃዎች ቀርተዋል፣ እና ለ CRM የጻፉት ማስታወሻ በአብዛኛው "ስብሰባው በጥሩ ሁኔታ ተካሂዷል፣ ይቀጥላል" የሚለው አረፍተ ነገር ነው። ይህ ክፍተት እድሎች በፀጥታ የሚሞቱበት ነው። በዚህ ክፍል ውስጥ የጥሪ ግልባጭን ወይም ልቅ ማስታወሻዎችን ወደ የተዋቀረ፣ ድርጊት ወደሚያመነጭ CRM መዝገብ በሰከንዶች ውስጥ ለመቀየር AI እንዴት እንደምንጠቀም እንማራለን። ግቡ ማስታወሻ መቀበልን በራስ-ሰር ማድረግ አይደለም; ከእያንዳንዱ ውይይት ግልጽ የሆነ "ቀጣይ እርምጃ" መውጣቱን ማረጋገጥ.

ለምን የተዋቀረ CRM ማስታወሻ?

ነፃ የጽሑፍ ማስታወሻ ከስድስት ሳምንታት በኋላ ጥቅም የለውም። ዓረፍተ ነገሩ "ደንበኛው ዋጋው ከፍ ያለ ነው"; ይህ የመደራደር ዘዴ፣ እውነተኛ የበጀት መሰናክል ወይም ከተፎካካሪ ጋር ማነፃፀር መሆኑን አይገልጽም። የተዋቀረ ማስታወሻ, በሌላ በኩል, ቋሚ መስኮች አሉት: ማጠቃለያ, ውሳኔዎች, ተቃውሞዎች, የበጀት / የጊዜ ምልክቶች እና ቀጣይ ደረጃ. እነዚህ መስኮች እርስዎ እና የስራ ባልደረባችሁ ቅጂውን በአምስት ሰከንድ ውስጥ እንዲረዱት ያስችሉዎታል። በተጨማሪም የቧንቧ መስመር ሪፖርት ማድረግ፣ የትንበያ ትክክለኛነት እና የጤና ክትትል ማድረግ የሚቻለው እንደዚህ ባሉ መደበኛ መስኮች ብቻ ነው።

ወሳኙ ነጥብ ይህ ነው፡ ውይይቱ ግልጽ የሆነ ቀጣይ እርምጃ ካላመጣ፣ በመሠረቱ ያልተሟላ ነው። እና ቀጣዩ ደረጃ ሁለት ነገሮች ሊኖሩት ይገባል: ባለቤት እና ታሪክ. "ጥቅስ እንልካለን" የሚቀጥለው እርምጃ አይደለም. "የተሻሻለውን ሀሳብ እስከ ሀሙስ ጁላይ 18 ድረስ ለ CFO አስተላልፋለሁ" (ሽያጭ) ቀጣዩ ደረጃ ነው። የይገባኛል ጥያቄ ያልተነሳበት እርምጃ የማንም ጉዳይ አይደለም; ታሪክ የሌለው ተግባር መቼም አይደለም።

ወጥ የሆነ የማስታወሻ አብነት

እንደ ቡድን ተመሳሳይ አብነት መጠቀም CRM ሊፈለግ የሚችል እና ሪፖርት ሊደረግበት የሚችል ያደርገዋል። የሚመከሩ ቦታዎች፡-

አካባቢ

ይዘት

ምሳሌ

ማጠቃለያ

2-3 ዓረፍተ ነገሮች, የንግግሩ ይዘት

ዓመታዊ የዕቅድ መሣሪያዎችን እየፈለጉ ነው, አሁን ባለው መፍትሄ አልረኩም

ተሳታፊዎች + ሚናዎች

ውሳኔ ሰጪ፣ ተፅዕኖ ፈጣሪ፣ ተጠቃሚ

አይሴ (ሲኤፍኦ ፣ ውሳኔ ሰጭ) ፣ Mert (የፋይናንስ አስተዳዳሪ ፣ ተፅእኖ ፈጣሪ)

የተወሰዱ ውሳኔዎች

የተብራሩ ጉዳዮች

አብራሪ በ2 ክፍሎች ይጀምራል

ተቃውሞዎች

ስጋቶች ገለጹ

ዋጋ, ውህደት ጊዜ

የበጀት / የጊዜ ምልክቶች

በጀት ፣ አጣዳፊነት ፣ የጊዜ መስመር

የQ4 በጀት አላቸው፣ በጥር ወር በቀጥታ መሄድ ይፈልጋሉ

ጤናን/አደጋን/መደራደር

የዕድል ጤና እና አደጋዎች

ጤናማ; አደጋ፡ የአይቲ ፈቃድ እስካሁን አልደረሰም።

ቀጣዩ ደረጃ

ባለቤት + ቀን

ሽያጭ፡ የመዋሃድ ሰነድ እስከ ጁላይ 18 ድረስ ይልካል

ከመውሰድ ወደ ተግባር፡ የስራ ሂደት

የጥሪ ግልባጭ (የስብሰባ ግልባጭ፣ የድምጽ-ጽሑፍ ውፅዓት፣ ወይም ጥሬ ማስታወሻዎችዎን) ወደ ተግባር ለመተርጎም ስልታዊ ፍሰትን ይከተሉ፡

1. ምንጩን ያዘጋጁ. ግልባጩን ወይም ማስታወሻውን ወደ አንድ የጽሑፍ ብሎክ ሰብስብ። ማንነትን መደበቅ የሚያስፈልግ ከሆነ፣ በዚህ ደረጃ ላይ ያሉትን ስሞች/ኩባንያውን ጭምብል ያድርጉ።
2. አብነቱን ይጫኑ። አምሳያው በነጻነት እንዳይጽፍ የውጤት መስኮችን በጥያቄው ውስጥ በግልፅ ይግለጹ።
3. ምልክቶችን ማውጣት. አምሳያው በጀት፣ ጊዜ እና የተቃውሞ ምልክቶችን በተናጠል ምልክት ያድርጉ።
4. ከባለቤቱ + ቀን ጋር ለሚቀጥለው እርምጃ ይጠይቁ። ግልጽ ካልሆነ, ሞዴሉን "ግልጽ ያልሆነ" እንዲል ይጠይቁ እና አያካሂዱት.
5. አረጋግጥ። እያንዳንዱን እትም ፣ ቀን ያወዳድሩ እና የሞዴሉን ውጤቶች ከጥሬው ጋር ያስገቡ።
6. ወደ CRM ለጥፍ። የተፈቀደውን ማስታወሻ ወደ ስምምነቱ መዝገብ ያክሉ ፣ ቀጣዩን ደረጃ እንደ ተግባር ይክፈቱ።

ሊገለበጥ የሚችል መጠየቂያ፡ ግልባጭ መልሶ ማጠቃለል

እርስዎ ልምድ ያለው B2B የሽያጭ ስራዎች ረዳት ነዎት። የሚከተለውን የቃለ መጠይቅ ግልባጭ ወደ የተዋቀረ CRM ማስታወሻ ቀይር በገለባው ውስጥ ያለውን መረጃ ብቻ። በቆሻሻ መጣያ ውስጥ ያለ ምንም ነገር አይጨምሩ; እርግጠኛ ካልሆኑ "አልተገለጸም" ብለው ይጻፉ። የውጤት ቅርጸት: - ማጠቃለያ (ከፍተኛ 3 ዓረፍተ ነገሮች) - ተሳታፊዎች እና ሚናዎቻቸው - ውሳኔዎች (ንጥል) - ተቃውሞዎች (ዕቃዎች; ለእያንዳንዱ ደንበኛ የቃላት አጻጻፍ መጨመር) - የበጀት / የጊዜ ምልክቶች (ከቃል ጥቅስ ጋር) - የድርድር ጤና: ጤናማ / አስጊ / ወሳኝ + አንድ አረፍተ ነገር ማመካኛ - ቀጣይ ደረጃ: [ባለቤት] + [ቀን]. ቀኑ በግልባጩ ውስጥ ከሌለ "ቀኑ መገለጽ አለበት" ብለው ይፃፉ, የውሸት ነው. ግልባጭ፡ {{gorusme_doku}}

ሊገለበጥ የሚችል ጥያቄ፡ የተግባር ዝርዝር ብቻ

ከዚህ በታች ባለው የስብሰባ ግልባጭ የተግባር እቃዎችን ብቻ ያውጡ። እያንዳንዱን ንጥል በሚከተለው ቅርጸት ይኑርዎት፡ "ባለቤት - ምን ማድረግ እንዳለበት - የመጨረሻው ቀን." ባለቤቱ ግልጽ ካልሆነ "ባለቤቱ መሾም አለበት" ብለው ይፃፉ. ቀኑ ካልተጠቀሰ, የውሸት, "ቀን የለም" ብለው ይጻፉ. ድርጊት ያልሆኑ ዓረፍተ ነገሮችን አያካትቱ። ግልባጭ፡ {{gorusme_doku}}

ደካማ ጥያቄ / ጠንካራ ጥያቄ

ልዩነቱ ውጤቱ በቀጥታ ወደ CRM መግባቱን ይወስናል.

ደካማ፡ "ይህን ውይይት ጠቅለል አድርጊው።" ውጤት፡ ረጅም፣ የማይመች አንቀጽ። ምንም ቀጣይ እርምጃ፣ ባለቤት የለም፣ ታሪክ የለም። ሞዴሉ በራሱ (ቅዠት) ክፍተቶችን መሙላት ይችላል.

STRONG: "ይህን የጥሪ ግልባጭ በሚከተሉት 7 መስኮች ይከፋፍሉት፡ ማጠቃለያ፣ ተሳታፊዎች፣ ውሳኔዎች፣ ተቃውሞዎች፣ የበጀት/የጊዜ ምልክቶች፣ የጤና ስምምነት፣ ቀጣይ ደረጃ (የባለቤት + ቀን)። በግልባጩ ውስጥ የሌለ መረጃ ያክሉ፣ በባዶ ሜዳ ላይ 'አልተገለጸም' ብለው ይፃፉ። ተቃውሞዎችን በደንበኛው በራሱ ቃላት ይጥቀሱ።" ውጤት፡ ተሰሚ፣ ወጥ የሆነ ማስታወሻ ወደ CRM ሊለጠፍ የሚችል።

አነስተኛ መያዣ፡- SaaS ዕድል

በHR ሶፍትዌር ሽያጭ ቡድን ውስጥ የሽያጭ ተወካይ ዴኒዝ መካከለኛ መጠን ካለው የሎጂስቲክስ ኩባንያ ጋር የ40 ደቂቃ ማሳያን ያካሂዳል። ከላይ ካለው ኃይለኛ ጥያቄ ጋር የጥሪ ግልባጩን ያስኬዳል። ውጤቱ እንደሚያሳየው ደንበኛው ምርቱን እንደወደደው ነገር ግን "የደመወዝ ሞጁል ካለን ስርዓት ጋር መነጋገር አለበት" የሚለው ተቃውሞ ሁለት ጊዜ ተደግሟል, እና CFO "የ Q4 በጀት ለዚህ ተመድቧል." ውሳኔ ሰጪው በስብሰባው ላይ ስላልተገኘ የስምምነት ጤና "በአደጋ ላይ" የሚል ምልክት ተደርጎበታል። ሞዴሉ ቀጣዩን እርምጃ እንደ "ዴኒዝ፡ የውህደት ነጭ ወረቀትን በጁላይ 22 ወደ IT ያስተላልፋል።" ዴኒዝ በዚህ ስብሰባ ላይ ያመለጠው የውህደት ዝርዝር በእውነቱ የስምምነቱ ቁልፍ መሆኑን ተገንዝቦ ውሳኔ ሰጪውን ወደሚቀጥለው ስብሰባ ይጋብዛል። ያልተዋቀረ "በደንብ ይሄዳል" ማስታወሻ ይህንን አደጋ በጭራሽ አያመለክትም።

ጠቃሚ ምክር፡ ምንጊዜም የአምሳያው ጥቅስ ተቃውሞ በደንበኛው በራሱ ቃላት ይኑርህ። "የዋጋ ስጋት ነበር" የሚለው አስተያየት ነው; "የዚህን ቁጥር አስተዳደር ማሳመን አልችልም" ተሰጥቷል እናም የጦር ካርድዎን በዚሁ መሰረት ያዘጋጃሉ።

ጥንቃቄ፡ የደንበኛ ጥሪ ግልባጭ ግላዊ መረጃ እና የንግድ ሚስጥሮችን ይዟል። እውነተኛ የደንበኛ መዝገቦችን፣ ስሞችን፣ የእውቂያ መረጃን ወይም ዋጋዎችን ወደ ውጭ የሆነ ሰው ሰራሽ መረጃ አገልግሎት ላልተፈቀደ እና የድርጅት ውሂብ ሂደት ስምምነት ከሌለው ጋር መስቀል የKVKK ጥሰት እና የግላዊነት አደጋ ሊያስከትል ይችላል። የድርጅት ተቀባይነት ያለው መሳሪያ ይጠቀሙ; ካልሆነ ስም/ኩባንያ/ቁጥሮችን ስም ያጥፉ።

የተለመዱ ስህተቶች

• ቀጣዩ እርምጃ ያለ ክትትል መተው ነው. "መከተል" የሚለው መስመር ማንም ተጠያቂ አይደለም ማለት ነው. ለእያንዳንዱ ድርጊት ስም ይጻፉ.
• ሞዴሉ ክፍተቶችን እንዲሞሉ መፍቀድ. ቀረጻው በጀቱን የማይጠቅስ ከሆነ ሞዴሉ "ምናልባት የመካከለኛው ክልል በጀት ሊኖራቸው ይችላል" ብሎ መገመት የለበትም። ሁልጊዜ "አልተገለጸም" የሚለውን መመሪያ ይስጡ.
• ከጥቅስ ይልቅ አስተያየት መቅዳት። የአምሳያው አተረጓጎም ከቃል የደንበኛ መግለጫ ጋር አያምታቱ; የተቃውሞ ምላሽ ሲዘጋጅ ዋናው ዓረፍተ ነገር ወርቅ ነው።
• ያለ ማረጋገጫ ወደ CRM በመለጠፍ ላይ። ሞዴሉ ቀን ወይም ቁጥር በተሳሳተ መንገድ አንብቦ ሊሆን ይችላል። ከማስቀመጥዎ በፊት ቁጥሮቹን እና ቃል ኪዳኖቹን ይገምግሙ።
• ሚስጥራዊ መረጃን ያለ ቁጥጥር በመስቀል ላይ። የደንበኛ መዝገብ ወደ ላልተረጋገጠ መሳሪያ መላክ በጣም ውድ ስህተት ነው።

በማጠቃለያው

• የተዋቀረው CRM ማስታወሻ ከስድስት ሳምንታት በኋላ አሁንም የሚሰራ ብቸኛው የማስታወሻ አይነት ነው።
• ቋሚ መስኮችን ተጠቀም፡ ማጠቃለያ፣ ውሳኔዎች፣ ተቃውሞዎች፣ የበጀት/የጊዜ ምልክቶች፣ የጤና ስምምነት፣ ቀጣይ ደረጃ።
• ቀጣዩ ደረጃ ባለቤት እና ታሪክ ሊኖረው ይገባል; አለበለዚያ ስብሰባው አልተጠናቀቀም.
• አብነቱን በአምሳያው ላይ ይጫኑ, ባዶ የሆኑትን መስኮች "ያልተገለጸ" ይሙሉ, በደንበኛው ዓረፍተ ነገር ውስጥ ያሉትን ተቃውሞዎች ይጥቀሱ.
• እያንዳንዱን ጉዳይ፣ ቀን እና ቁርጠኝነት ከምንጩ ጋር ያረጋግጡ፤ ሞዴል ሊያሟላ ይችላል.
• ትክክለኛ የደንበኛ ውሂብን በድርጅት የጸደቁ ደህንነቱ በተጠበቁ መሳሪያዎች ውስጥ ብቻ ያስኬዱ።

የመተግበሪያ ተግባር

ያለዎት የቅርብ ጊዜ እውነተኛ የሽያጭ ጥሪ (ስሞችን እና ኩባንያን መደበቅ) ጥሬ ማስታወሻ ይውሰዱ። ከላይ ያለውን "የግልጽ ማጠቃለያ" ጥያቄን በመጠቀም የተዋቀረ CRM ማስታወሻ ያዘጋጁ። ከዚያም ሞዴሉ የሚያመለክተውን ቀጣዩን ደረጃ ይመርምሩ፡ ባለቤት እና ታሪክ አለው ወይ? አለበለዚያ የአምሳያው የጎደለውን ቦታ እንደ "ማብራሪያ ያስፈልገዋል" ምልክት ለማድረግ መጠየቂያውን ያዘምኑ እና እንደገና ያሂዱ። በመጨረሻም በውጤቱ ውስጥ ቢያንስ አንድ ቁጥር ወይም ቀን ከጥሬው ማስታወሻ ጋር በማነፃፀር ያረጋግጡ; ሞዴሉ ስህተቶችን ይሠራ እንደሆነ ያስተውሉ.